花生期货于2021年2月1日上市,基准定为9500元/吨,受春节消费及油脂价格提振,上市初期至3月上旬以上涨为主,盘面最高至11300元/吨,后期震荡下行,至6月份大幅下跌,单日跌幅超5%,盘面破位,跌破10000关口,最低至8852元,盘面弱势,目前转入区间震荡行情。
进口方面,除印尼之外,全球及主要消费国的花生对外依存度均处于较低的水平。我国花生出口及进口量占比较少,但近年进口量呈增长态势,由净出口转为净进口。从月度进出口数据可以看出,花生出口呈减少状态,而进口量持续增加,使得花生供给端宽松,加剧了花生供需基本面矛盾。
油脂对原料价格的提振将转弱
花生主要消费于油用,花生价格与油脂价格有一定的相关性。花生油价格比其他同级油脂产品(大豆油和菜籽油)普遍高出50%以上,较高的价格决定了花生油市场份额不大,近年占比8%左右,大豆油、菜籽油消费的增加进一步挤占了花生油市场份额。
目前油脂价格整体处于历史高位水平,后期出现大幅上涨的可能性降低,格局未转弱下对原料有一定的提振。若后期走弱,则对原料的提振作用将降低。
花生行情展望
基本面整体偏弱,油厂近期出货偏慢,需求端油料及食用需求均处于收紧状态,虽然总库存下滑,但贸易商及油厂仍有部分库存可消耗;油脂价格大幅下挫,不排除后期盘面转变的可能,若转弱,对原料价格有一定拖累;花生现货价格持续下滑,对盘面的支撑趋弱,经过节前的下跌,盘面止跌迹象不明显,短期内花生盘面上涨较难,操作上建议短差交易为主,暂不宜布局长期多单。
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