4月上旬,煤炭价格一度因政策调控,发改委召开会议要求按照冬季最高产量组织煤矿生产,引发行情出现暴跌回落波动。但又因安全事故频发,安全检查力度显著增加,导致产区供应并未如预期般释放,反而有所收紧,供应担忧再度发酵,市场行情在淡季大幅拉涨。
但从目前各主产地公布的安全检查政策来看,今年的安全检查措施将是长期实施的,且执行较为严格。陕西3-6月为期4个月的煤矿集中执法检查正在进行中,山西目前开展持续到年底的煤矿安全大排查,河南地区安全排查延续至11月底,山东省为期半年。政策端一方面要确保安全生产的持续性,另一方面面对过高的价格要进行调控,政策的博弈程度加剧。今年是建党100周年,预计安全检查力度上半年内难有放松,因此后期供应上产量释放的可能性不大,5月煤矿供应量或延续低位。
二、煤炭进口补充量不足
煤炭进口下滑。海关总署4月13日公布的数据显示, 2021年3月份进口煤及褐煤2732.9万吨,较去年同期的2783.3万吨减少50.4万吨,下降1.81%。环比2月份的2077万吨增加655.9万吨,增长31.58%。2021年1-3月份,全国共进口煤炭6845.8万吨,同比下降28.5%。累计年化进口量27763.5万吨,低于去年全年进口量30399.1万吨的水平。
3月中国动力煤进口数量为634.31万吨,环比增加5.09%,同比减少29.53%,较去年仍然偏低,其中澳煤依然维持零进口,而蒙煤受疫情影响,进口量虽然较上个月增加27.6%,但较19年同期依然减少27.38%,动力煤增量主要来自俄罗斯印尼加拿大等国。
进口煤价格方面,4月印尼进入斋月,对煤炭生产销售形成一定影响,同时我国国内煤炭供应偏紧,部分下游用户招标需求释放,均支撑印尼煤离岸价格持续高位偏强运行,截至4月26日3800大卡印尼煤FOB报价集中在55-56美元/吨上下,较3月底上涨9.5-10.5美元/吨。除了印尼斋月的影响,世界经济在疫情后开始复苏,东南亚经济复苏加快,煤炭需求旺盛,拉动国际煤价和运费大幅上涨。这一情况下不论是货源还是价格优势均促使进口煤的补充作用有所减弱。
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