截至10月30日,SMM电池级碳酸锂现货均价7.39万元/吨,工业级碳酸锂均价6.97万元/吨,环比均下跌200元/吨;电碳和工碳价差维持4150元/吨。
【现货】截至10月30日,SMM电池级碳酸锂现货均价7.39万元/吨,工业级碳酸锂均价6.97万元/吨,环比均下跌200元/吨;电碳和工碳价差维持4150元/吨。SMM电池级氢氧化锂均价6.7万元/吨,工业级氢氧化锂均价5.92万元/吨,环比均下跌160元/吨。昨日碳酸锂现货报价小幅下调,上游盐厂依旧维持挺价,下游逢低采购为主,现货市场偏冷清,电碳主流升贴水区间基本稳定。
【供应】根据SMM,9月碳酸锂产量57520吨,环比减少3810吨,同比增长37.9%;其中,电池级碳酸锂产量38550吨,较上月减少360吨,同比增加39.7%;工业级碳酸锂产量18970吨,较上月减少3450吨,同比增加34.3%。10月产量预测值58000吨,环比预期微增。截至10月24日,SMM碳酸锂周度产量13432吨,周度环比增加75吨。供给整体相对宽松,9月产量下降,10月排产预计基本稳定有微增,近期供给的边际增量逐步缓和,近几周的周度产量数据基本维持小幅增加。
【需求】近期碳酸锂需求端整体持稳,下游采买意愿较强,10月头部电池订单比较饱满,11月排产也小幅超预期。近期电池端改善带动材料订单增加,但旺季窗口已过,后续需求端好转的持续性仍然有待验证。根据SMM,9月碳酸锂需求量84778吨,较上月增加10546吨;10月碳酸锂需求量预计84375吨。9月碳酸锂月度出口量165.87吨,较上月继续减少69.15吨。
【库存】根据SMM,根据SMM,截至10月24日,样本周度库存总计116536吨,冶炼厂库存45984吨,下游库存31939吨,其他环节库存38613吨;SMM样9月度总库存为83036吨,其中样本冶炼厂库存为50607吨,样本下游库存为32429吨。目前全环节库存总量仍偏高,但周度数据显示库存近期已经明显有回落趋势,上周上游库存有一定消化,下游和贸易环节少量补库,库存总量小减,对基本面的压力已有缓和。
【逻辑】昨日盘面情绪偏弱,整体维持低开低走,截至收盘主力LC2501下跌2.83%至73850;近月2411持仓量继续减少11754手至5.43万手,交割前最后一个交易日关注减仓情况。消息面上,Pilbara最新季报披露,将暂停其位于西澳大利亚皮尔冈戈拉项目的Ngungaju加工厂的产出,FY2025产量指引下调10万吨。目前碳酸锂基本面来看,10月排产预计基本稳定有微增,前期上游减停产消息的发酵目前基本已经反馈完毕,暂时也没有看到有更多联合减产的可能性。近期下游排产有改善整体略超预期,库存已经明显有回落趋势,下游补库量增加,上游库存消化显著,整体上库存对基本面的压力略有缓和,但四季度需求整体或仍偏弱。短期而言,宏观情绪暂稳,产业心态改善以及较强的需求对碳酸锂市场形成支撑,但基本面自身驱动力仍比较有限,反弹后也有产业套保压力,盘面上行仍有压力,短期预计区间震荡为主,主力参考7.3-7.8万附近运行。
【操作建议】主力参考7.3-7.8万附近运行。
【短期观点】短期预计区间震荡为主。
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