上周五大幅下跌。主力合约EC2412报收于2250.1点,按收盘价日环比下跌7.52%;次主力合约EC2504报收1384.7点,按收盘价日环比下跌6.01%;近月合约EC2410报收于2738.9点,按收盘价日环比下跌8.49%。
【行情复盘】
上周五大幅下跌。主力合约EC2412报收于2250.1点,按收盘价日环比下跌7.52%;次主力合约EC2504报收1384.7点,按收盘价日环比下跌6.01%;近月合约EC2410报收于2738.9点,按收盘价日环比下跌8.49%。交投略有回暖,六大合约成交额合计9.6万手,成交额合计98.38亿元。
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【重要资讯】
1、即期市场:加速降价。国内反映中国→欧洲航线集运指数显示:SCFIS录得5486.45点,周环比下跌7.3%;TCI录得$4331.89/TEU,周环比下跌10.5%;SCFI录得$3876/TEU,周环比下跌11.9%;NCFI录得2603.61点,周环比下跌12.2%。国外反映中国→欧洲航线集运指数显示:XSI录得$7550/FEU,周环比下跌4%;WCI录得$7204/FEU,周环比下跌3%;FBX录得$7115.2/FEU,周环比下跌10.7%。各大班轮公司继续下调9月上旬FAK报价,运价中枢约$5500-6000/FEU。ONE在9月11日FE2航线服务放出$4808/FEU的超低特价船,收货情况非常好。
2、供给方面:截至8月31日,全球共有7075艘集装箱船舶,合计30648408TEU,周环比增长0.4%;其中亚欧航线运力规模481777TEU,周环比减少0.3%。截至Week34,全球闲置集装箱运力约378艘,合计规模137.3万TEU。上周中国-欧洲航线舱位配置35.47万TEU,本周缩减至33.1万TEU,未来6周上海→欧洲航线中主要班轮公司会在Week37和Week39各停航一次。
3、需求方面:鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出降息最强音,全球宏观情绪整体转暖。出口经济体方面:8月19日-8月26日全国港口集装箱吞吐量590万TEU,周环比下降5%。上周工作日上海整车货运流量指数均值100.02点,周环比上升1%。8月中国制造业PMI录得49.1,其中新出口订单PMI录得48.7,均连续4个月低于荣枯线。1-7月中国规模以上工业企业累计利润同比增长3.6%,高于前值3.5%。进口经济体:8月英国GFK消费者信心指数录得-13,与前值持平;欧盟消费者信心指数录得-12.3,低于前值。7月英国零售不变价指数录得98.2,同比和环比分别增长1.4%和0.4%。7月欧洲汽车销量增长0.4%,达到103万辆。
4、中东局势:当地时间8月30日,哈马斯一名高层人士称,加沙地带停火谈判正在走向破裂,因为以色列在谈判中坚持要求在加沙地带“费城走廊”保持驻军,同时要求对65名被判处终身监禁的巴勒斯坦囚犯的获释拥有否决权。9月1日以色列北部多地遭火箭弹袭击,同时以色列爆发大规模游行示威呼吁停火。5、红海局势:当地时间8月31日晚,也门胡塞武装确认,前一天晚上在亚丁湾袭击一艘外国商船。
【市场逻辑】
行情回顾:上周期市震荡下挫,主要是两方面原因:其一,即期市场加速下跌;其二,EC2408交割结算价低于最终收盘价56.5点,令市场认为其他合约也有被高估的可能。
后市展望:虽然班轮公司持续下调9月上半月FAK报价,但是整体水平依然远高于成本线,且9月货源并不理想,各大班轮公司将继续降价揽货避免亏舱,这将导致即期运价踩踏式下跌,预计10月运价将测试$4000/FEU支撑位。随着宏观情绪转暖以及中东局势难以好转,远期合约有望短期反弹。12月将签订下一年度亚欧航线长协合约,班轮公司会极力挺价,EC2412对EC2410贴水约480点,略显偏高。鉴于明年2月处于农历春节假期,发运量低于4月,EC2502对EC2504升水幅度约400点,略显偏高。中东和红海局势再度升级,利多远月合约。
【交易策略】
周一逢反弹沽空。套利可以做“EC2410/12”反套、“EC2502/04”反套、“空EC2410/12、多EC2506/08”反套。
(来源:方正中期期货)
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