截至7月30日,主力合约收盘价报1447元,环比-30元,主焦煤(介休)沙河驿报1690元,环比持平,期货贴水243元。汾渭主焦煤(蒙3)沙河驿报1565元,环比持平,主焦煤(蒙5)沙河驿报1543元,环比持平,期货贴水(蒙3)118元,期货贴水(蒙5)96元。
【期现】
截至7月30日,主力合约收盘价报1447元,环比-30元,主焦煤(介休)沙河驿报1690元,环比持平,期货贴水243元。汾渭主焦煤(蒙3)沙河驿报1565元,环比持平,主焦煤(蒙5)沙河驿报1543元,环比持平,期货贴水(蒙3)118元,期货贴水(蒙5)96元。
【供给】
截至7月25日,汾渭统计样本煤矿原煤产量周环比+25.7至892.7万吨,精煤产量周环比+17.2至463.8万吨。前期因会议停产的煤矿目前均已恢复正常生产,叠加主产地部分大矿继续提产,整体供应回升明显。
【需求】
截至7月25日,247家钢厂焦炭日均产量47.1万吨,周环比-0.05,全样本独立焦化厂焦炭日均产量68.7万吨,周环比-0.2。总产量预估-0.3至119.4万吨。焦企利润向好,生产积极性较强。
【库存】
截至7月25日,焦煤总库存(矿山+洗煤厂+焦化厂+钢厂+港口+口岸)环比+0.1至3313.8万吨。其中,523家矿山库存环比+22.8至482.1万吨,110家洗煤厂环比-2.6至79.9万吨,全样本焦化厂环比-37.3至904.3万吨,247家钢厂环比-10.3至736.3万吨,16港环比+30.2至857.5万吨,甘其毛都口岸环比-2.7至253.7万吨。焦煤总库存小幅波动。
【观点】
煤矿产量显著回升,钢厂提降焦炭预期较强,下游对高价煤持抵触心态,煤矿签单多有不畅,但国内主产地煤价坚挺,小幅回落,盘面跟随蒙煤价格回落。目前贴水较大,估值已经修复至较低位置。短期来看,成材情绪过于悲观,当多卷空煤炭达到止盈位,建议离场观望,但中期看国内产地供给仍有回升可能,供需或逐步走向宽松。
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