目前硅铁总产能过剩,内蒙古仍是我国最主要硅铁产区,且产量占比仍在不断增加。随着近期生产利润的逐渐好转,各地区硅铁生产企业也在逐渐复产,电价预期相对稳定,硅铁生产没有较大制约因素,能耗调控对其产量影响预计有限。
供应:1-5月硅铁产量偏低,但随着利润好转,预计下半年产量会逐渐增加,年度总产量预计同比基本持平。
目前硅铁总产能过剩,内蒙古仍是我国最主要硅铁产区,且产量占比仍在不断增加。随着近期生产利润的逐渐好转,各地区硅铁生产企业也在逐渐复产,电价预期相对稳定,硅铁生产没有较大制约因素,能耗调控对其产量影响预计有限。硅铁生产最主要的成本是电力,目前主产区中,用于铁合金生产的电力大部分均为清洁能源,因此硅铁生产企业由于能耗管控问题导致停产概率较低。由于上半年硅铁产量较低,年度总产量预计同比略有下降,但总供应量仍然偏高。
需求:粗钢需求下降,金属镁与不锈钢需求略有提升。
受多重因素影响,粗钢年度产量预计同比下降,硅铁需求难有持续好转,预计硅铁用于钢材领域的需求下降。各地区金属镁产量有所波动,但总产量稳中有升,硅铁用于生产金属镁及不锈钢的需求量预计均同比增加,年度硅铁总需求预计环比基本持平。
总结:硅铁方面缺乏强力驱动,整体以区间略偏强思路对待。
尽管我们预计本年度硅铁总产量同比下降,需求量整体基本持平,供需层面有边际好转,但是供应过剩的格局并没有被完全扭转,我们预计本年度硅铁总供应仍大于总需求,期末库存持续累积,对硅铁价格有一定拖累。但硅铁成本端也有一定支撑,兰炭价格也在逐渐上行,各地兰炭小料价格较去年同期上涨70-140元/吨不等,预计下半年价格仍较为坚挺。综合来看,下半年多空因素交织,能耗调控消息或对市场情绪有一定扰动,以震荡略偏强思路对待。
关注:能耗调控政策、电力成本。
(来源:光大期货)
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