昨日，A股市场再次回调，除银行板块外多数板块回落，能化、有色板块跌幅居前。Wind全A下跌1.35%，成交额6300亿元。股指期货对应指数分化明显，中证1000下跌2.45%，中证500下跌1.84%，沪深300下跌0.75%，上证50下跌0.4%。
股指：近期盘面情绪偏低
昨日，A股市场再次回调，除银行板块外多数板块回落，能化、有色板块跌幅居前。Wind全A下跌1.35%，成交额6300亿元。股指期货对应指数分化明显，中证1000下跌2.45%，中证500下跌1.84%，沪深300下跌0.75%，上证50下跌0.4%。根据新华社消息，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。此前，陆家嘴金融论坛于上海举办，各金融部门负责人对市场关注问题进行了阐释，综指仍围绕强化金融工作的政治性和人民性，强调加强金融监管力度，完善资本市场规则。当前市场对于小微盘指数部分成分股业绩偏弱引起的退市等风险关注度上升，带动小盘指数连续回调。同时，近期公布的经济及金融数据不够强势，叠加前期市场对于政策推升通胀的预期减弱，使得近期盘面情绪偏低，缩量回调。未来的关注方向仍在于我们多次提及的高质量发展，出海扩大需求和房地产复苏。房地产新政后成交量有明显回升，但价格仍处在降价区间，未来走向仍有待观察。整体看，指数在7月重要会议前预计以震荡为主。基差方面，IM2407基差-29.09，IC2407基差-20.05，IF2407基差-24.12，IH2407基差-29.76。
国债：中短端相对偏强
国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.46%报109.47元，10年期主力合约涨0.15%报105.305元，均续创历史新高；5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%，均创近四年来新高。公开市场方面，央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因有200亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净投放800亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.8764%，跌9.38个基点；7天期报2.1217%，跌1.16个基点。6月末资金面波动加大，资金利率中枢将继续上移，但在央行呵护下资金大幅度收紧概率较低，短期债市窄幅震荡格局难以打破。30年国债收益率再次下破“2.5%”的关键点位，在持续提示长债风险的情况下30Y国债收益率进一步向下突破空间有限，中短端相对偏强。
（来源：光大期货）
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