昨日锰硅主力合约下跌0.45%(-36),收于7954元/吨,主力合约持仓增3784手。仓单方面,昨日硅锰112586张,较上一交易日减50张。有效预报16020张,较上一交易日增676张。
【现货】
昨日锰硅主力合约下跌0.45%(-36),收于7954元/吨,主力合约持仓增3784手。仓单方面,昨日硅锰112586张,较上一交易日减50张。有效预报16020张,较上一交易日增676张。
现货方面,主产区价格变动:6517锰硅内蒙7550(+100)元/吨;广西7650(+150)元/吨;宁夏7450(+400)元/吨;贵州7550(+100)元/吨。
【成本】
内蒙成本7519.5(-67.3)元/吨,广西生产成本8220.1(-28.2)元/吨,内蒙生产利润-57.1(+12.4)元/吨。
【锰矿】
昨日锰矿报价维持坚挺,氧化矿继续看涨。天津港南非半碳酸50元/吨度以上,加蓬70-72元/吨度左右,澳矿报价72元/吨度以上。钦州港半碳酸51-52元/吨度,加蓬65-66元/吨度,澳块65-66元/吨度。
本期南非锰矿发运总量41.83万吨,较上周环比上升7.83%;澳大利亚锰矿发运总量1.15万吨,较上周环比上升100%;加蓬锰矿发运总量5.65万吨,较上周环比上升1.53%。到港量方面,中国到货来自南非锰矿52.46万吨,较上周环比上涨177.8%;澳大利亚锰矿0万吨,较上周环比下降100%;加蓬锰矿20.28万吨,较上周环比上升100%。截至6月13日,全球主要国家发往中国锰矿的海漂量为46.17万吨,其中南非到中国的海漂量为20.49万吨;澳大利亚到中国的海漂量为0万吨;加蓬到中国的海漂量为25.67万吨。
库存方面,截止6月14日,港口锰矿总库存454.9万吨,环比减6万吨,其中天津港锰矿库存363.7万吨,环比减1.2万吨,钦州港库存76.2万吨,环比减4.8万吨。
【供给】
Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率56.86%,较上周增4.11%;日均产量30835吨,增1375吨。周产量215845吨,环比上周增4.67%。
广西个别厂家由于后续存在电费上调预期,生产压力较大,或考虑减产,内蒙、宁夏生产积极性尚可,产量维持高位,内蒙由于存在电力限制,个别工厂减负荷生产。
【需求】
五大钢种硅锰周需求215845吨,环比上周增4.67%;日均铁水产量239.31万吨,环比增3.56万吨;高炉开工率82.05%,环比增0.55个百分点;高炉炼铁产能利用率89.53%,环比增1.39个百分点;钢厂盈利率49.78%,环比减3.03个百分点。
【观点】
从上周锰矿发运来看,全球发运量低位抬升,南非仍在上升,澳洲黑德兰港有少量货发出,加蓬小幅增长但仍处于低位;发往中国海飘方面,中枢已经开始走低,主因南非前期海飘已经到港,而后续发运季节性走低;到港量方面,锰矿到港大幅增加,增量主要来自南非。锰硅自身供需来看,下游合金厂基本维持正常开工,产区即期利润分化,广西地区开工率增幅转弱,由于存在电费上涨的预期,生产压力增加,后续或考虑减产,北方内蒙、宁夏地区生产积极性尚可,内蒙存在电力限制或一定程度上约束供应释放,目前锰矿需求仍是相对正向反馈。需求端,铁水仍处于复产进程中,但边际增加的空间继续收窄,钢厂铁水逐步接近历史同期高位,新一轮河钢定价环比上升至8420元/吨,增幅有所收窄。库存方面,盘面升水大幅回撤后仓单增速放缓,厂家、钢厂库存依旧维持低位。展望后市,锰矿问题依旧是锰硅交易的核心,South32澳洲发运暂时没有恢复,氧化矿紧缺预期依旧凸显,但锰硅天量仓单仍将对市场构成较大压力。后续重点关注新一轮外盘报价,预计半碳酸涨势将继续收窄,氧化矿仍将维持强势。短期锰硅上方压力参考7月外盘锰矿报价锰硅宁夏成本折盘面8400一线,下方支撑参考锰矿港口现货折盘面约7800一线。
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