3月中国进口煤及褐煤4137.9万吨,环比增加762.9万吨,1-3月累计进口煤及褐煤11589.7万吨,同比增长13.9%,高基数效应下今年累计进口增速持续放缓。2024年1-2月我国发电量和火力发电同比分别增长8.3%和9.7%。
【行情复盘】
焦煤昨夜盘走弱,主力合约下跌1.70%收于1702.5元/吨。
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【重要资讯】
4月份全球制造业采购经理指数为49.9%,较上月下降0.4个百分点,略高于一季度49.6%的平均水平。
2024年3月份,中国原煤产量为39933.3万吨,同比下降4.2%;1-3月累计产量110556.0万吨,同比下降4.1%。
3月进口炼焦煤900万吨,环比增加14.37%,同比下降1.8%。整体进口增量仍以蒙煤和俄罗斯为主,增幅分别为32.8%和32.67%。澳大利亚,美国和加拿大进口量环比2月均有所下降。澳煤进口下降更为明显,主要受国内焦煤价格下跌影响。2024年一季度我国炼焦煤累计进口2688.99万吨,同比增加20.75%。
山西省资源税税目税率表做出修改,将“煤”税目原矿税率由8%调整为10%,选矿税率由6.5%调整为9%,“煤成气”税目原矿税率由1.5%调整为2%,自4月1日起施行。
3月中国进口煤及褐煤4137.9万吨,环比增加762.9万吨,1-3月累计进口煤及褐煤11589.7万吨,同比增长13.9%,高基数效应下今年累计进口增速持续放缓。2024年1-2月我国发电量和火力发电同比分别增长8.3%和9.7%。
【市场逻辑】
钢厂近期利润被压缩,对焦炭5轮提涨接受度不高,焦煤盘面技术性回调。但进入4月后成材下游需求改善,五大材去库,黑色系炉料端市场情绪趋于乐观。日均铁水产量继续增加至234万吨附近,炉料端刚性需求走强。4月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间,制造业继续保持恢复发展态势。全球总需求进入复苏周期,中美同步开启补库,支撑工业原料价格走强。供给方面,1-3月累计进口煤及褐煤11589.7万吨,同比增长13.9%。高基数效应下今年外煤累计进口增速持续放缓。3月进口炼焦煤900万吨,环比增加14.37%,同比下降1.8%。2024年一季度我国炼焦煤累计进口2688.99万吨,同比增加20.75%。国内主焦总供给仍有约束,1-3月国内原煤产量同比下降,山西全年产量预计同比下降5000万吨,坑口原煤精煤产量近期回升,但坑口库存仍持续下降。下游焦化企业第五轮提涨遇阻,但对焦煤的采购需求释放,焦化厂内焦煤库存可用天数增加。二季度随着专项债发行节奏的加快,成材终端需求将进入旺季。铁水产量的回补将带动下游焦钢对焦煤的补库,焦煤价格具备上行驱动。
【交易策略】
主焦的供给仍有约束,坑口持续去库。随着终端需求的回升,铁水产量回补,进而带动钢厂对炉料端的补库,提振焦煤价格。焦煤主力合约中长期具备上行驱动,逢低吸纳。
(来源:方正中期期货)
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