据ISMA公布的最新数据,2023/24榨季截至2月29日,印度尚有466家糖厂开榨,同比增加19家;产糖量为2553.8万吨,同比下降31万吨,降幅1.20%。
原糖:消化交割因素后,仍围绕巴西新榨季估产问题产开博弈。据ISMA公布的最新数据,2023/24榨季截至2月29日,印度尚有466家糖厂开榨,同比增加19家;产糖量为2553.8万吨,同比下降31万吨,降幅1.20%。
国内:产区现货报价6410-6510元/吨,配额内进口估算价5700-5750元/吨;配额外进口估算价7300-7350元/吨。截至3月6日,广西2023/24榨季已有16家糖厂收榨。截至2月底,2023/24年制糖期全国共生产食糖794.79万吨,同比增加3.48万吨。全国累计销售食糖377.85万吨,同比增加41.37万吨;累计销糖率47.54%,同比加快5个百分点。
小结:对于巴西产量方面的预期,各机构仍有分歧。天气不及去年同期,带来的甘蔗产量下降、制糖比上升最终对估产的影响仍存变数。市场机构Datagro预计2024/25榨季巴西中南部地区的甘蔗产量将同比减少9.8%,至5.92亿吨;甘蔗单产将从上一榨季的88.3吨/公顷降至78.8吨/公顷;糖产量将较2023/24榨季的4250万吨,减少4.8%至4045万吨;预计全球糖将供应过剩190万吨,而2023/24榨季为供应短缺88万吨。3月合约大量交割后市场用一些时间消化压力,此后交易的重心仍将围绕巴西新榨季产量与北半球23/24榨季供应减量之间平衡问题展开,暂时保持区间看法,中期关注春耕后泰国、印度天气因素。国内:预计本榨季国内最终产量略低于此前预计的1000万吨,未来变数不大。供应端的变量关注政策导向,糖浆及预拌粉进口是否收紧是未来定价的主导因素。现货方面集团库存有限,挺价意愿较强。需求缓慢恢复,暂时驱动不足。未来关注政策方向,在进口明朗前,国产糖仍是市场供应端的主导因素,价格方面仍保持区间看法。
(来源:光大期货)
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