8月29日,国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.25%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.05%。
股指:大小盘指数均表现较强
昨日,市场在经历前一日的大幅波动后明显企稳,Wind全A上涨2.04%,成交额再破万亿。大小盘指数均表现较强,但分化明显,中证1000上涨3.15%,中证500上涨2.24%,沪深300上涨1%,上证50上涨0.44%。板块来看,汽车及TMT大幅走强,而金融、基建和能化偏弱。基差方面,小盘指数基差重回贴水,中证1000主力合约收于-9.56,中证500主力合约收于0.88,沪深300主力合约收于6.29,上证50主力合约收于4.58 。8月27日出台的四份公告对于短期内减缓资金外流、促使指数阶段性底部企稳显得尤为重要。上述公告分别从交易(减半征收证券交易印花税)、融资(调降融资保证金比例)、投资(规范股份减持行为;统筹一二级市场平衡,优化IPO、再融资监管安排)三个维度为一二级市场注入新增流动资金,对于缓解短期资金外流、增强市场信心方面的意义更加重大。
国债:国债期货下跌空间有限
8月29日,国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.25%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.05%。央行昨日进行3850亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有1110亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净投放2740亿元。银存间质押式回购利率多数下跌,DR001报1.9846%,涨7.17个基点;DR007报2.1819%,涨9.26个基点。短期因受到月末影响,资金面难以重回宽松,短端国债期货偏弱局面有望延续,曲线走平局面有望延续。但票据利率8月下旬再度走低或预示8月实体融资需求难有大幅好转,短期在弱现实背景下国债期货下跌空间有限。
贵金属:黄金实现快速反弹
隔夜伦敦现货黄金震荡走高,价格上涨0.8%至1936.3美元/盎司附近;现货白银随之上涨,涨幅2.12%至24.725美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF增加2.59吨至889.23吨;Ishares黄金ETF维持在430.43吨。美国劳工部公布的7月份JOLTS职位空缺跌幅超过预期,跌至882.7万,创两年多新低,意味着劳动力市场有所降温,将有助于抑制通胀,且当日公布的8月咨商会消费者信心指数显著回落,市场对11月加息押注跌至42%。受此影响,市场继续表现乐观,美元指数回落,黄金实现快速反弹。从金银目前走势看,市场倾向于在9月暂停加息阶段去做宏观乐观预期,能否持续须后面美非农和CPI等数据的继续验证。关注周五的美8月非农就业数据。
(来源:光大期货)
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