10月19日精炼镍上海市场主流参考合约沪镍2211合约。金川电解主流升贴水+10000元/吨,价格194540元/吨;俄罗斯镍主流升贴水+4500元/吨,价格189040元/吨;挪威镍主流升贴水+9300元/吨,价格193840元/吨;镍豆主流升贴水+3000元/吨,价格187540元/吨。
【现货】10月19日精炼镍上海市场主流参考合约沪镍2211合约。金川电解主流升贴水+10000元/吨,价格194540元/吨;俄罗斯镍主流升贴水+4500元/吨,价格189040元/吨;挪威镍主流升贴水+9300元/吨,价格193840元/吨;镍豆主流升贴水+3000元/吨,价格187540元/吨。
【供应】菲律宾主矿区雨季来临,镍矿价格坚挺。镍铁资源偏紧,价格上涨。MHP成交系数上移,MHP仍是硫酸镍生产首选原料。精炼镍产量稳中有增。SMM预计10月全国电解镍产量 1.61万吨,环比增长4.55%,同比增长10.92%。
【需求】目前钢厂对纯镍消费增量有限,镍价回升后镍豆成交转弱,但合金需求向好且对镍价容忍度较高。海外现货深贴水,表明海外需求差。SMM预计9月中国三元前驱体产量为88,434吨,环比增加11%,同比增加68%。据Mysteel,10月国内40家不锈钢厂300系粗钢排产156.7万吨,预计环比增11.3%,同比增19.2%。
【仓单库存】10月19日上期所镍减少71吨至2251吨;10月19日LME镍库存减510吨至53760吨,注销仓单占比11.77%。SHFE镍周报库存较上周增加1707吨至4413吨。SMM国内六地社会库存7423吨,周环比减少772吨。10月14日保税区库存周环比减少400吨至3900吨。
【逻辑】二级镍过剩和纯镍库存低位矛盾仍存。MHP 供应偏紧,系数上调,硫酸镍坚挺上涨,镍豆溶解出现利润,下游有采购镍豆迹象;合金需求向好且对镍价容忍度高。节后到货较多,库存支撑稍有走弱,但绝对值依然偏低,基差高位。消息面关注 LME 对俄金属禁令和印尼镍产品征税进展。
【操作建议】区间下沿轻仓逢低多,主力参考175000~195000。
【短期观点】谨慎偏多。
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