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有色商品日报:沪铜或现宏观与基本面分化局面 沪锡需求较为疲软

隔夜铜震荡偏弱。沪锡夜盘主力涨1.11%,报167170元/吨,2212持仓减少746手至3.7万手,上期所仓单减少14吨至1878吨。LME锡涨3.24%,报19115美元/吨,库存减少180吨至4270吨。

隔夜震荡偏弱。

海外方面,美联储货币政策预期拐点叠加非农数据利空接连落地,市场情绪有所缓和,在此影响下美元快速回落,并刺激有色价格回升;国内方面,国内稳增长政策延续,近期德国访华以及国内股市的快速回暖,带动市场情绪回暖。

基本面方面,11月份铜价再度高涨,临近年尾涨价式推动下游被动累库难现,采购情绪或更加谨慎。库存方面来看,上周全球铜显性库存较上次统计减少1.7万吨至24.9万吨,其中LME库存减少3.0775万吨至8.86万吨;国内精铜社会库存较上周末统计增加1.3万吨至9.62万吨,保税区社会库存增加0.12万吨至3.09万吨。

内外情绪缓和下的共振推动行情拉涨,但我们把这次仍定义为宏观情绪性修复,海外期待美货币政策性拐点已久,因此释放起来也较为强烈,基本面乏善可陈,可能会出现宏观与基本面分化的局面。

最后,需要提醒投资者的是,LME禁止俄罗斯金属的讨论仍在进行中,最终结果公布时间未知,如果近阶段公布结果,当前多空博弈下情绪性势必带动铜价波动性再上一个台阶。

沪锡夜盘主力涨1.11%,报167170元/吨,2212持仓减少746手至3.7万手,上期所仓单减少14吨至1878吨。LME锡涨3.24%,报19115美元/吨,库存减少180吨至4270吨。

现货市场,小牌对12月升水2000-2500元/吨左右,云字对12月升水2500-3000元/吨附近,云锡对12月升水3000-3500元/吨左右。11-12价差2490元/吨,12-01价差3050元/吨,内外比价至8.74。

国内月差结构较为平稳,主要原因或许在冶炼厂出货持续挺价,加之目前的绝对库存还处于近5年低位。但另一方面,月差扩大不顺畅的根本也在于供应充足,需求较为疲软,预期较差,导致资金介入的意愿较低,后续预计结构很难走出较强的Back,后续关注临近交割前,市场交割货源的量级情况。

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