海外市场东南亚锡产能逐步释放,伦敦LME库存再度累积,进口盈利窗口开启下,9月中下旬或迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位。
消息面
海外市场东南亚锡产能逐步释放,伦敦LME库存再度累积,进口盈利窗口开启下,9月中下旬或迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位。
假期期间和伦锡最密切的消息莫过于LME的一则声明,就“是否禁止新的俄罗斯金属产品”发布讨论文件,要求市场在10月28日前对关于俄罗斯金属产品交易的问题给出反馈。但该消息对市场的实际影响不会太大,主要是因为俄锡产量极低,且LME仅限制其在期货市场上的流通,而非现货市场上的交易。
国内方面炼厂复产,叠加近期进口窗口打开,陆续有海外货源流入,供应有增量,而消费端难言乐观,除光伏消费带来少量增量,电子消费以及食品包装方面消费均呈下滑趋势。
机构观点
光大期货:
长假期间,即使LME去库较多,但是从分库存来看,大部分是新加坡去库。按节前进口盈利来看,这部分去库大概率是向国内转移。因此,LME锡绝对价格仍持续下滑且0-3premium维持低位。此外,全球多家半导体龙头企业公布Q3季报,盈利均显著低于此前预期,可见当前半导体行业需求低迷。国内难以独善其身,需求弱势将持续。后续观察进口锡到货后,现货升水能否有效下降。
瑞达期货:
国庆期间,LME锡承压下滑,跌幅6.73%。俄乌冲突局势呈现持续发酵的态势,军事冲突和能源危机的担忧加剧;同时美国的就业数据表现强劲,美联储鹰派态度坚定,打击市场风险情绪。基本面,上游缅甸锡矿供应扩大,并且锡矿进口价格出现回落,原料供应情况改善;不过云南地区限电再起,预计造成精锡小幅减产。但下游电子行业需求弱势,叠加中美芯片竞争,令需求前景悲观;而镀锡板出口需求维持较好表现。目前下游按需逢低采购,国内锡市库存去库放缓,且进口窗口打开,海外货源流入增多,预计节后锡价弱势调整。操作上,建议空头思路。
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