上周国内纯碱企业库存总量在43-44万吨(含部分厂家港口及外库库存),环比9月1日库存增加3.8%,同比增加27.1%。其中重碱库存25万吨左右。整体看,产业链纯碱库存持续去化,8月末纯碱社会库存280.8万吨,为近年来显著偏低水平。
消息面
9月,目前有检修计划的纯碱企业有7家,包括江苏华昌70万吨、陕西兴化30万吨、福建耀隆40万吨、山东海天150万吨、河南骏化60万吨、淮南德邦60万吨中盐红四方35万吨。目前这些公布的检修产能涉及405万吨,折算产量损失月15万吨。
上周国内纯碱企业库存总量在43-44万吨(含部分厂家港口及外库库存),环比9月1日库存增加3.8%,同比增加27.1%。其中重碱库存25万吨左右。整体看,产业链纯碱库存持续去化,8月末纯碱社会库存280.8万吨,为近年来显著偏低水平。
从市场情绪来看,下游行业暂无囤货意向,但部分原料库存较低的下游企业存在刚需补库现象,轻质碱表观消费量及产销双双提升。
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机构观点
金信期货:
上周探底回升,市场一度交易浮法厂超预期的旺季冷修预期,纯碱再度冲击2200关口。不过目前纯碱现实基本面依然良好,库存位于低位,需求稍有改善,近月期货开始明显反弹。策略建轻仓试多。
南华期货:
综上,9月,需求和供应双双回归,从平衡表角度,保守为紧平衡,如出现情绪上的好转,库存的去化风险依旧存在;同时,疫情延续,节假日玻璃厂低原料库存水平下存在补货需求;因此做空存在较大的低库存下的库存去化风险。但长期角度,伴随装置的回归 ,轻碱高度有限, 重碱缺口收敛,纯碱价格上方空间有限,BACK结构继续维持,长期方向向下。策略上,9月纯碱存在去库风险,下边际破位时间未到,但 “高利润品种的弱预期”致长期方向预计向下,做空点位考虑2350-2400,短期维持震荡,操作上可低位做多灵活操作。
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