截至7月24日,国内PVC社会库存在36.2万吨,环比减少2.48%,同比增加154.03%;其中华东地区在29.1万吨,环比减少2.41%,同比增加171.08%;华南地区在7.1万吨,环比减少2.74%,同比增加102.86%。
消息面
截至7月24日,国内PVC社会库存在36.2万吨,环比减少2.48%,同比增加154.03%;其中华东地区在29.1万吨,环比减少2.41%,同比增加171.08%;华南地区在7.1万吨,环比减少2.74%,同比增加102.86%。
PVC出口维持在高位,6月份出口量为22.35万吨。华东及华南社会库存连续累积两个月后首次下降,略缩减至35.41万吨,但仍超过去年同期库存水平的两倍。
截至7月21日当周,PVC生产企业开工环比减少2.98%在77.19%,同比增加2.41%;电石法环比减少3.75%在75.91%,同比增加2.27%;乙烯法环比增加0.61%在83.80%,同比增加8.45%。
机构观点
中粮期货:
整体来看,对于后面,我觉得第一点PVC上游企业不能有利润,PVC从基本面看能止跌的最大因素就是上游减产,而一旦给上游工厂利润,它复产之后就很难再供需平衡了,所以就要打到氯碱厂没利润,逼一些中小产能出清来实现供需再平衡。第二点,基于一些宏观和地产的判断,国内的PVC需求往后看一定是逐年递减的,所以对于PVC来说这是一个大周期的向下。09合约上,空头讲故事的时间已经不多,获利是最好的选择;但是01合约上,无论是基本面上持续打没氯碱厂的利润也好,还是技术面上参考前几轮熊市周期去打低点也好,可能真正的底还没有到来。
广发期货:
PVC估值已有明显修复,行业利润估算悉数亏损,外采电石制法利润估算大幅亏损,氯碱一体化利润亦处亏损。后续PVC计划检修仍偏多但下游依旧处于淡季且订单偏差,库存延续累库但出现放缓迹象;整体看供需仍偏弱,边际有好转。中长期驱动需看地产政策刺激效果,及“断贷”问题是否快速妥善解决。前期利空交易略有“过度”,近期盘面有反弹,且进入7月底至8月盘面逐步回归交割逻辑,连续大跌后的价格下游接受度已明显提高,部分空头存获利了结可能;但高社库压制价格,若库存不能持续去库向上空间预计有限。方向上短期低位震荡行情,谨慎偏多。
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