9月8日,纯碱期货主力合约日内大涨超4%,再度刷新品种上市以来的新高,目前在2900关口上方偏强态势运行。
需求长期增量可观
需求方面,短期来看,纯碱需求小幅走弱。据隆众资讯数据显示,截至9月2日当周,纯碱周度表观消费量53.91万吨,较上周小幅下降1.30%,企业产销率98.04%,较上周下降0.89个百分点。企业订单情况良好,行业整体订单天数能够维持至本月中下旬,订单较少的企业也存在一周待发量,订单较多的企业已排至月底。光大期货纯碱高级分析师张凌璐表示,前期河南等地暴雨,交通阻塞,叠加近日全国各地降雨较多,或对企业产销有一定影响,导致需求阶段性偏弱。
但是,从中长期来看,需求端仍然是主导纯碱期货行情的重要因素,尤其是下半年光伏玻璃投产计划较多,有望带来更多的增量需求。
7月20日,工信部修改《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,光伏压延玻璃及汽车玻璃项目可不制定置换办法,自2021年8月1日起正式实施。东吴证券认为,修订后的《办法》为光伏玻璃新增产能准入限制放松,在一定程度上加速了企业扩产进程。预计2021年下半年及2022年有望迎来装机高峰。东海期货研报也指出,下半年光伏玻璃投产规模或近10000T/D,且2022年光伏玻璃投产规模或更大,长期来看纯碱潜在需求增量可观。
光大期货纯碱高级分析师张凌璐表示,光伏玻璃作为纯碱下游最大的一块需求,后期对重碱的需求将会有较大支撑。光伏行业被国家纳入“十四五”政策后,产业迎来大发展,顺带着光伏玻璃投产也会越来越多,这将是今年纯碱价格上涨最大的一个驱动力。
此外,纯碱下游另一需求占比较大的浮法玻璃行业,整体需求表现也较为稳定。卓创资讯邓秋宇分析认为,浮法玻璃厂家目前盈利能力较好,多数浮法玻璃厂家原料重碱库存天数在一个月以上,且进入“金九银十”传统旺季,市场价格或继续稳中向好,四季度部分产线存点火、冷修计划,实际对重碱用量或变化不大。
综合来看,当前纯碱基本面偏强,市场热点主要集中在能耗“双控”政策上,看涨情绪较浓,且旺季来临,市场对光伏玻璃领域需求抱有期待,预计短期纯碱期价继续以高位宽幅震荡趋势为主,趋势性不明显,长期趋势依旧以中枢上移为主。
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