河南还是铝工业大省,铝产业始于20世纪50年代,兴于2003年,鼎盛时期的河南电解铝产能达到485万吨,产量在390万吨,约占全国产量的1/4。此次的强降雨对河南地区的铝产业有哪些影响?
今年以来,铜价大涨的确导致下游企业承压。安泰科高级工程师、铜资深专家何笑辉表示,部分下游企业面临接单即亏损的问题,同时很多下游企业还面临回款的账期问题,对于一些本就融资难或现金流不充裕的企业来说,铜价的大幅上涨也增加了企业资金压力和生产经营压力。
高盛等国际投行强调铜的涨价是由稀缺性导致,毕竟“绿色革命”下,新能源车对铜的需求量是内燃机汽车的3倍,而且过去十年铜矿的投资、开采又严重不足。但何笑辉称应更理性看待所谓的“稀缺性”。
在铜涨价超100%的背景下,供给自然会不断出现,大型矿山未来会被陆续开采。今年全球矿山开采缓慢,可能也与疫情和上游更希望维持供给相对紧平衡有关。此外,铜仍是可再生的资源,国内已经积累了很多可以回收的终端产品,并非一定要开采新矿山。预计年内LME伦铜难以重回年中的历史新高,预计将在8800~9000美元/吨附近区间震荡。
相比之下,一些机构认为今年铝比铜更具基本面支撑。
铝在过去多年都维持供给过剩的格局,导致企业盈利承压。而今年之所以涨价,是因为国内相关部门多次强调将严控电解铝产能4500万吨“天花板”。银河证券就指出,2021年1月我国电解铝总产能达到4244万吨,接近4500万吨产能红线,因此电解铝产能将面临更大的限制。内蒙古能耗双控下,电解铝产能被迫减产,电解铝行业总产量增长弹性有限,而经济复苏与新能源消费又支撑电解铝消费增长,行业供需紧平衡有望支撑电解铝价格在高位运行,此前铝价一度突破了20000元/吨大关。
尽管铝价仍可能维持高位运行,但安泰科铝部分析师申凌燕表示,在国家保供稳价的背景下,大幅涨价的局面已经有所改变,短期价格仍有进一步承压回落的空间。
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