河南还是铝工业大省,铝产业始于20世纪50年代,兴于2003年,鼎盛时期的河南电解铝产能达到485万吨,产量在390万吨,约占全国产量的1/4。此次的强降雨对河南地区的铝产业有哪些影响?
河南作为国内铝加工业第一大省,铝板带箔企业设计产能共665万吨,6月前实际运行产能共443万吨,占全国总产能的40%。国信期货研究咨询部主管有色顾冯达表示,此前由于河南电煤供应紧张,用电负荷创历史新高,省内铝板带箔企业大规模大范围停产,导致当地电解铝消费量出现断崖式下滑,故在水灾之前,铝加工厂停产已引发冶炼厂由铝水转为铸锭,叠加河南跨省物流受阻,电解铝东西运输迟滞,预计河南及新疆等地铝锭社会库存短期内将进一步快速累积。
对于后市,中信建投期货有色研究员王贤伟认为,大雨对北方市场需求端的影响更加明显,同时上周国储宣布将于月底投放第二批储备铝锭,供需矛盾略有缓解,铝价维持宽幅振荡的概率较大。中长期看,受限电影响,内蒙古、云南产出下滑,后期新增投产或不及预期,加之河南部分电解铝产能面临停产,或许整个三季度供需将呈紧平衡状态,淡季特征进一步弱化,铝价中枢有望进一步抬升。但目前,市场关注焦点放在美联储7月利率决议上,若缩减QE的时点及规模超过预期,则商品市场情绪可能转向。
另外,多数机构人士认为,大宗商品牛市已经进入尾声,下半年更多以区间震荡为主。但鉴于供电紧缺、减排等因素影响下产能受限等因素,铝的动能可能更强于铜。
铝价动能仍强于铜
值得一提的是,不同品种之间的基本面仍存在分化。相较而言,目前铝被认为动能更强。
铜、铝无疑是今年最受关注的两大商品,前者受全球流动性良好和需求复苏拉动,后者则因去产能、限电等因素涨价。截至7月22日,相较2020年4月的最低点,LME伦铝累计涨幅近70%;相较于去年3月的低点,LME伦铜累计涨幅超116%。
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