当前来看,在光伏玻璃带来可观需求增量、供需持续趋紧的背景下,看好纯碱价格从底部继续爬升,并维持较高的价格中枢水平。
内蒙已开始限制新建产能,长期看,碳中和或使行业产能进一步紧缩
内蒙近日印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》。并明确指出“从2021年起,不再审批纯碱等新增产能项目”“确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换”。在“碳达峰碳中和”的国家级战略下,后续多省份都可能跟进,全国纯碱产能可能在数年内触及天花板。
价格研判:看好价格持续爬升,价格中枢有望维持较高位置
纯碱行业近年来实际上持续处于供需较为紧绷的格局:除20H1受疫情影响外,16年以来行业开工率长期处于80-90%左右高水平;且每逢旺季(16、17、18年9-12月行情)以及行业意外供减(20年年末行情)都容易因行业供小于求出现大幅涨价的情况。
当前来看,在光伏玻璃带来可观需求增量、供需持续趋紧的背景下,看好纯碱价格从底部继续爬升,并维持较高的价格中枢水平。
风险提示:光伏玻璃产能扩产或开工不及预期;超预期的纯碱产能投放。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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