后期从产能角度来看,2020年焦炭的产能或将呈现增加态势。未来新增产能高达10051万吨左右,数量庞大,且主要集中在山西地区。按照各地政策文件统计,2020年或有3000万吨左右的产能退出或置换,而前期置或新建的产能在2020年或将释放4400万吨左右。综合来看,通过压减、整合以及新增产能投产计算,预计2020年焦炭产能或将增长2.0%左右。
2.1 中国炼焦煤消费结构按行业分析
炼焦煤用途比较单一,95%左右的焦煤主要用来冶炼焦炭,一般1.35 吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢,是目前钢铁等行业的主要生产原料,被喻为钢铁工业的“基本食粮”。由于炼焦煤用途是单一和固定的,近3-5年以来炼焦煤下游消费结构基本无变化,由于炼焦煤本身用途的特殊性,未来炼焦煤的下游消费结构也不会有明显变化,其中用到焦化行业的消费比重将稳定在95%左右。
2.2 炼焦煤市场需求情况分析
我国炼焦煤的消费量完全取决于焦炭的产量,2019年之前受环保政策趋向于严格的影响,焦炭产量呈现下降态势,焦煤总消费量亦跟随下降。数据显示,2015年以来,炼焦煤总消费量整体呈现逐年小幅下降态势,其中2017年炼焦精煤总消费量降至5.82亿吨左右。2017-2018年是焦化行业的供给侧改革年,落后产能在这两年集中淘汰后,后期焦炭产量将逐步趋向于平稳,焦炭产量维持在4.3亿吨左右的水平,炼焦煤精煤的消费量在5.8-5.9亿吨的低位水平。但进入2019年后随着焦化行业环保限产政策不再执行一刀切,焦化厂开工整体维持高位,2019年焦炭产量创历史新高,焦煤消费量增加明显,数据显示2019年炼焦煤消费总量达到6.36亿吨左右,同比增幅为7.56%。
2.3 中国炼焦煤下游焦化行业地区分布情况
以常规焦炉焦化产能来看,中国焦炭的产能和产量主要集中在华北地区,占焦化总产能的43%左右,华东以22%紧随其后,而西北以16%占据第三的位置。其他地区焦炭产能占比在19%左右。分省来看,山西、河北、山东牢牢占据前三的位置。后期随着新增焦化产能的不断投产,山西焦化产能霸主地位依然很难撼动。
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