进入3月以来，随着新冠疫情在海外持续蔓延，主产国的疫情对物流运输和春耕的影响、原油价格暴跌对美豆粕需求的间接推动等因素形成共振，国内豆粕市场连续释放多头动能。而在4月的第一个交易日，受累于中国同意恢复从加拿大进口菜籽的传言影响，粕类价格迅速回落，回吐前期涨幅。笔者认为，在下游养殖需求正式启动之前，影响粕类价格的核心矛盾还看供给端，中长期来看北美天气升水和南美运力隐忧仍将为豆粕价格提供支撑。
巴西港口的物流与装船并不是供应链上最大的担忧，疫情带来的威胁更多的将体现于巴西的疫情防控与国内物流运输的影响上。截至当地时间4月6日，巴西全国确诊病例突破1.2万例，成为南美洲疫情受灾国之首。巴西传染病专家预测，巴西疫情的高峰期或将于4-5月间到来，而此时也正处于大豆上市的高峰期。根据巴西NYC&Logistica公司的数据预测显示，受疫情影响，巴西卡车的运输量下降了26%，拖运谷物的卡车数量下降了11%，而谷物的运输成本则上涨了10.5%。巴西国内的运力紧张与大豆上市的高峰期叠加或将为后期的大豆供应链埋下隐忧，巨量大豆进口能否实现仍需保持关注，但运输成本的上升或将在后期为大豆和豆粕价格提供一定的支撑。
综合来看，随着南美封港运力的逐渐恢复，大豆供应压力将有所缓解，短期内市场更为关心的将是接下来巴西大豆的巨量排港和装船是否会兑现为我国大豆市场的供应压力。若将目光放眼长量，在下游养殖需求正式启动之前，影响豆粕价格的核心矛盾还看供给端，在南美大豆或将减产的预期下，市场关注的焦点将逐渐转移为北美天气与南美运输情况，长期来看北美天气升水和南美运力隐忧仍将为豆粕价格提供支撑。
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