进入3月以来，随着新冠疫情在海外持续蔓延，主产国的疫情对物流运输和春耕的影响、原油价格暴跌对美豆粕需求的间接推动等因素形成共振，国内豆粕市场连续释放多头动能。而在4月的第一个交易日，受累于中国同意恢复从加拿大进口菜籽的传言影响，粕类价格迅速回落，回吐前期涨幅。笔者认为，在下游养殖需求正式启动之前，影响粕类价格的核心矛盾还看供给端，中长期来看北美天气升水和南美运力隐忧仍将为豆粕价格提供支撑。
美豆春播临近，天气关注升温
美国中西部播种季启动在即，2019年的春播异常依然历历在目。2019年4-6月的美豆播种窗口期，美国大豆主产区的降水量接近历史高位且雨期长达4-6周，受洪涝影响，2019年美国大豆的弃种面积达到180万公顷，并且造成了大豆生长进度的滞后，最终使得大豆产量下降了22.8%。而今年，根据美国国家海洋大气局（NOAA）于3月19日发布的春季洪水展望报告显示，美国北部平原到墨西哥湾沿海的23个州将大概率遭遇春季洪水，中西部大部分地区的降雨量可能高于正常水平。这一墒情预测对于大豆种植面积和产量的影响尚难以精准预估，具体有赖于北部地区播种的推迟程度。鉴于玉米播种在前，降水过多对于玉米种植的推迟或将使得农民转而增加大豆种植，但如果天公不作美，降水的长时间持续也将带来2019年情景重演的可能。在2019年的记忆尚未退却的情况下，美国农户将大概率对墒情影响产生预期和提前防护，弃种面积或将减少，但市场对于天气的关注则将更为敏感。2020年美国农户面临着的将是一个形势更为复杂的春播季，在墒情威胁之外，来自新冠疫情对春播物资短缺、种植成本上升以及资金压力等等的挑战都将对其种植选择产生影响。
南美疫情持续，供应链隐忧暗藏
豆粕价格本轮拉涨的主要动力即来自于南美因疫情防控而导致的港口物流受限，国内油厂因缺口而主动停机，豆粕库存维持历史低位。但从目前大豆的进口情况来看，未来一段时间内国内缺豆的现象不仅将得到缓解，同时短期内或将带来一定的供应压力。截至4月1日，巴西所有港口对华大豆排船量达到981.6万吨，港口已装出大豆总量为1000.325万吨，同比增长30.7%，4月国内进口大豆的到港量预计为700万吨，5-6月份的到港量平均或将达到900万吨。
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