从需求端来看,目前焦炭受到铁水产量偏低及各环节高库存的压制,现货将继续承压。另一方面,钢厂利润也不是很高,在焦炭本身供需偏松的大环境下很难主动给焦化厂让利,所以焦炭现货暂时还看不到反弹上涨的可能性。
总的来说,我们认为目前焦炭01合约处于自身向上驱动偏弱但下方成本支撑也较为坚实的状态,年内最后两个月的价格波动将很大程度上受下游钢材价格的影响,若终端需求韧性叠加贸易商冬储给予螺纹价格较强的支撑,那么钢厂对焦价的敏感性也将暂时降低,提降的节奏可能会由此放缓。焦炭01合约在目前的贴水状态下有望走出期现价差回归的行情。而下方我们认为在年内蒙煤成本1200元/吨底部较为明确的前提下,J01合约在1700附近也存在较强支撑。
风险因素:钢材价格大幅下行,进口煤量再度超预期
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