镍的长周期基本面非常健康,供需缺口+库存低位+新增消费需求
后市展望
镍价后续上涨仍需强的基本面驱动,沪镍由back转为contango就是未来预期的增强
随着国内外库存的继续下降,4季度市场或关注到电解镍结构性短缺问题
3-4季度镍生铁投放和下游不锈钢高库存仍是镍矿-镍生铁-不锈钢产业链最大利空,随着镍生铁产能投放落地,这个市场预期会逐步被消化,没有更大的利空就可以解读为利多
新能源需求占比依然很低,但从上半年新能源产销和电池龙头企业的表现来看,未来1-2年的增长潜力依旧很大,不排除再来炒作一波新能源概念
宏观预期上对4季度经济并不过分悲观,若不锈钢消费能有起色,配合低库存+新增需求等一系列因素,镍价有望再创新高
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