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镍价深度调整 或有修复性反弹可能

镍铁价格再有下行,降低了精炼镍在不锈钢产业链上的需求,同时镍矿价格承压,有望进一步下调。

消息面

据Argus Metals,受印尼新增产能的推动,用于生产电动汽车(EV)电池的镍中间产品的新增产能今年将大幅上升。电动汽车电池对镍的需求预计将从2021年的360000吨上升至今年的400000吨,这将大大增加对硫酸镍(电动汽车电池正极材料的关键原料)的需求。硫酸镍产量的增加不能仅依靠1级镍,这推动了对替代原料硫酸镍的大规模投资,包括通过高压酸浸(HPAL)工艺生产的镍中间产品。

据CBC金属网,印尼总统佐科·维多多近日在接受采访时表示,该国向所有希望利用其丰富自然资源的企业敞开大门,包括特斯拉,前提是他们建立的工厂能促进当地经济。对马斯克而言,镍供应一直是他的心头病,他曾表示,镍供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一。而印尼最大的优势在于该国拥有全球最大的镍储量,根据美国地质调查局,2020年全球镍储量约为9400万吨,其中印尼占据了22%,约为2100万吨,稳居世界第一。

据我的钢铁网,中伟新材料年产8万金吨高冰镍生产硫酸镍产线调试完成,计划于7月开始大量采购高冰镍,7月与上游供应商购买7500+镍金吨高冰镍,已成为全球最大高冰镍买家。同期,国内知名电解镍板产家也每月使用3000+镍金属量印尼产高冰镍,红土镍资源供应在新能源和传统行业得到更大量运用。

机构观点

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大越期货

国内产量随着原料缓解而上升,进口窗口打开,进口陆续持续到港,价低现货市场交投有所好转。

镍铁价格再有下行,降低了精炼镍在不锈钢产业链上的需求,同时镍矿价格承压,有望进一步下调。

中间品与高冰镍的供应增加,使得镍豆在新能源产业链上经济优势尽失,被镍企抛售。

新能源产业链有望进一步提升需求,是比较利多的环节。中长线,全球过剩预期不变,高位压力会比较大。

上海中期期货:

镍市场基本面走弱,但随着镍价深度调整,成本支撑力量显现,且美联储议息会议靴子落地,镍价或有修复性反弹。

套利方面,原生镍远期供应压力正在逐步兑现,纯镍供应虽然弹性有限但需求将被二级镍挤出,逢低介入跨期正套组合。

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