今早一开盘,豆粕一迅雷不及掩耳之势,跳空上涨。按理来说豆粕在经过前两日毫不留面的冲刺速度后,应该会有个调整。但是不,豆粕在今天下午依旧没有减速,直接涨停。那么豆粕近期为何如此强劲?后续还能发力冲刺3000吗?这样的情况下,我们又该如何操作呢?为此,大宗内参请到了豆粕的相关专家,为我们解读豆粕的疯狂之路。
2、原料供应问题:中美贸易关系紧张,美豆进口受阻,且28%关税成本过高。前期进口的600万吨左右美豆也大概率不会进入压榨领域,原料端受限。5月份大豆进口量预期700万吨左右,难以满足压榨需求,油厂大豆库存下降。且南美大豆难以完全满足中国全年大豆需求,4季度大概率面临缺豆情况,且油厂大豆库存预期三季度中期就会滞涨回落。
3、成本抬升:本年度美豆种植区降雨过多,播种进度非常慢,带来本年度播种面积继续下降的预期,提振美豆价格,巴西豆升贴水本就因为中美贸易问题有较大上涨,美豆上涨,无疑继续抬升国内油粕成本。在未来缺豆很明确的情况下,大豆进口成本抬升将不止是压缩压榨利润,豆粕价格对成本抬升会更敏感,也就是说在保有一部分压榨利润的情况下继续上涨,不会坐等压榨利润压缩到零,再去挺价。
4、利多炒作节奏紧密:美国中西部天气预报、每周一的美豆生长报告、6月11日USDA供需报告、6月30日种植面积报告,越来越紧张的播种时间。在天气没有明显改善的情况下,后续几个炒作点大概率都是利多。
我认为会突破3000,豆菜粕价差和美豆走势是近期影响豆粕价格走势的关键因素,但由于中美关系紧张,中加关系难缓和,菜粕涨势也很强,豆菜粕价差不会很快回升到500~600区间,也就是说豆粕对菜粕的替代不会很快降低。美豆走势短期看预期仍旧偏强,节奏性利多炒作太紧密,除非最终大豆播种面积并未如预期下降,美豆应声下跌,豆粕也将高位回调。
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