最近,环保的风暴越刮越大,目前已经不仅仅是京津冀及周边限产了,长三角一市三省、汾渭平原等区域也将纳入。近期,江苏、山东、浙江、天津、广东、山西等地纷纷出台针对化工企业的整治方案,
金石期货分析师黄李强表示:“国内环保巡查从2016年开始至今已经常态化。”环保巡查一方面是由于企业排放不达标,造成污染越发严重,客观上是保护环境的一种行为;另一方面,也可以视为提升企业经营门槛、淘汰中小不达标企业的一种供给侧改革行为。
中小型企业受挫
值得一提的是,此轮环保督查回头看强调避免“一刀切”,但对违法企业坚决“切一刀”。
“这个转变较于前期有很大进步,区分了大小厂的不同类型,下游部分小型工厂由于排污不达标,导致工厂生产装置降幅或停工整顿,而大型工厂由于环保整体达标,此次督查并未受到影响,部分厂家开工率维持在90%左右。”徐婧表示。
黄李强也表示:“由于环保巡查的常态化和不断深入,国内中小型化工企业的生产受到了极大影响。其中,污染较大的是煤化工企业,因此,PVC、甲醇、尿素、乙二醇企业都将受到影响。”
“环保政策对化工品的影响主要体现在三个维度:一是催生供给侧改革——淘汰落后产能;二是限制产业链上下游的装置开工率;三是引发下游订单转移。”徐婧表示。
徐婧进一步表示,环保政策的影响力度和化工行业特性紧密相关。对于油化工链条来说,中上游是以两桶油或者大的民营企业为主的垄断格局,大多比较规范,受到环保因素影响不大;对于煤化工链条来说,煤炭行业多是受到环保整治的主力军,上游落后产能被淘汰都是环保催生的供给侧改革效用;而化工行业下游多为完全竞争企业,小、散、乱的特点使得其受环保的影响尤其之多。“PP下游的塑编企业、PTA下游的织造行业、印染行业以及PVC上游电石行业、沥青都是重点受到波及的品种。”
以PVC和甲醇为例,黄李强表示,PVC上游电石生产集中在西北地区,因此,每年冬季都会受到环保影响。此外,由于国家加大了对汞媒排放要求,因此,中小企业生产必须要对自身设备进行升级,但这是中小企业无法承受的,因此,事实上,环保巡查政策推出实现了加快产能出清的作用;而甲醇的焦炉气产能集中在山东、山西等地,上述地区均为环保巡查重点区域,因此焦炉气产能受环保的影响也较大。
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