2018下半年农产品市场供需展望论坛召开-第7页

张立伟国家粮油信息中心 市场信息处处长

《我国菜粕产业格局变化及影响因素分析》

一、托市政策取消后，菜粕价格走势完全跟随豆粕变化

过去20年，我国蛋白供应增长主要依靠豆粕，豆粕供应占国内蛋白粕供应的比重不断提高。大豆进口量持续增长带动压榨量和豆粕产量提高。
二、中美贸易战

中美贸易战爆发，不会影响2017/18年度大豆进口量，将对四季度和2018/19年度大豆进口造成影响。

2017年我国进口美国大豆3285万吨，贸易战爆发将会造成四季度和明年一季度美国大豆进口量减少，进而影响2018年四季度和2018/19年度的大豆进口量。从全球大豆贸易情况看，其他国家可以替代800-1000万吨的美国大豆进口量，但如果中国大豆进口量不大幅降低，每年仍需要进口2000多万吨的美国大豆。

三、国内现状

最近几年我国的大豆进口呈现畸形增长：

1. 2013年我国工业饲料产量1.934亿吨，预计2017年工业饲料产量为2.2亿吨，四年累计增加2660万吨。

2. 2013年我国大豆进口量为6338万吨；2017年大豆进口量达到9553万吨，四年累计增加3215万吨。

DDGS进口大降及国内杂粕供应减少导致豆粕替代增加：

1. 过去几年国内油籽产量不断下降，尤其是菜籽和棉籽产量大降，杂粕供应明显减少，豆粕替代杂粕数量大幅增加。

2. 对进口DDGS增收反倾销关税，导致其进口量急剧减少，豆粕替代量增加。

阿根廷大豆减产及中美贸易争端将影响大豆出口格局，最近5年除中国外的其他国家进口大豆数量将大幅增加，全球大豆市场开始进入去库存化的阶段。