股市和大宗商品迎来“黑色星期五”,沥青和铁矿石等大宗商品出现跌停,上期所提高了螺纹钢交易手续费,大幅降低了持仓上限。
大宗商品没有反转行情,供给侧的产能收缩带来价格上涨预期,中国经济总需求并不支撑价格反转。中国经济从2008年金融危机之后走出了一个W型的底部,总体上处于一个L型的长周期之中,中国经济不可能重回两位数的增长,经济增长方式从数量型增长转向质量效益型增长,供给侧改革是一副中药,见效虽然慢一点,但对中国经济长远健康发展是有益的。中国经济总体上处于低通胀,中高速增长的格局不会变。IMF调高了今年全球经济增长预测,全球经济复苏有所加快,全球性货币政策刺激的退出和过剩产能的出清是一个缓慢的过程,低通胀和企业盈利复苏是配置股票市场的好时机。美国股市已经上涨了8年,中国股市开始纳入MSCI新兴市场指数,处于洼地的中国资本市场迎来国际化配置浪潮,中国股市炒小炒新的痼疾会得到矫正,股市回到价值投资,尊重商业逻辑和规律的时代,资本市场优化资源配置的功能会形成。
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