虽然黄金投机者连续第四周增加了黄金的多头头寸,黄金的长期上涨基础仍然存在,但目前市场对黄金的看涨情绪已经过高,短线金价的回调值得期待。
上周CFTC黄金的持仓报告详细分析
上周五(4月14日)公布的CFTC报告显示,投机者连续四周增加黄金的头寸,其中多头头寸增加了15827份合约,而空头头寸减少了8975份合约。
尽管多头头寸持续增加,但黄金持仓报告的(合约)均价下跌了5美元(两周前是1258美元/盎司,上周是1253美元/盎司),这不是一个好的迹象,这表明,尽管交易员看涨,但黄金的合约均价并没有大幅上涨,这跟以往多头头寸增加的时候的情况不一样(意味着其他地方的需求比较疲软)。而实际上,现货黄金目前已经涨至1290美元/盎司上方,这意味着者,交易员的看涨程度远比持仓报告显示的程度要高的多。
上一次我们看到黄金的净多头头寸连续五周增加还是在2016年7月份的时候,当时现货黄金触及了年内最高点。这显然是一个坏消息,(因为这意味着当净多头持续增加时,往往意外着金价在短线已经触顶)。不过从积极的角度来看,当时净多头头寸的水平是当前水平的两倍(2016年7月净多头头寸大约在28.6万份,而2017年4月11日大约在14万份),所以从这方面来看,净多头头寸(或者说金价)仍有进一步上涨的空间。
特朗普怒批“美元太强”将支撑金价?
到目前为止,上周黄金市场最大的事件是华尔街日报对美国总统特朗普的采访,当时特朗普表示美元正在变得太强。当时美元指数应声跳水,而现货黄金则乘机大涨。
特朗普当时不仅表示他希望看到一个更弱的美元,他还提到他喜欢更低的美国利率政策。
CNN的Ivana Kottasova评论指出,首先,从传统上来讲,美国总统一般很少评论美元政策,他们宁愿把这个问题交给美联储。即使不可避免的要谈到美元政策,也是要支持强势美元,而不是像特朗普这样。特朗普的言论对美元来说无疑是负面的。
其次,有的人认为特朗普对美元的影响力可能较为有限;但需要提醒的是,特朗普在未来两年提名的候选人可以补充成为美联储的大部分官员。而且美联储主席耶伦也将在2018年2月3日任职期满,副主席费希尔也将在2018年6月12日任职期满。如果特朗普希望美元走弱,他可以通过财政政策和提名美联储官员来达到这一目的。
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