2017年钢铁仍以去产能为主,预计将削减产能6000万吨左右,粗钢产量减少4000万吨,为7.8亿吨,同比下降2.74%。
2017年工业制造业企稳有助于上市公司总体营收维持增速,PPI推动利润继续回升。企业仍然处于降杠杆周期当中,ROE改善仍需时日。预计2017年A股整体盈利增速上升至7%。在利率宽松空间不大的情况下,债市、理财、信托等资产收益吸引力不如估值已经较为合理的股市,资金从房地产市场回流股指,估值压制逐渐打开。
同时,市场开始适应监管节奏,有助于正确的价值导向和发现。股指期货基差已经处于回升通道,交投量能可逐渐恢复,基金等机构在逐渐加大仓位的同时增加运用套期保值配置。同时,指数低波动率特征将改善。我们认为,2017年股指将偏强振荡,沪深300区间在3200―4000,上半年行情更加乐观。下半年受制于今年同期利润高基数以及加息预期等风险加大。一季度补库存延续期周期行业仍有机会,国企改革和消费升级主题将贯穿全年
B 黑色板块:底部进一步抬升,整体仍振荡上涨
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