安信证券指出,目前,能繁母猪存栏量仍处于历史低位,本轮洪灾短期内将影响受灾区养殖户补栏行为,受灾区域生猪短期供应减少。加之本轮生猪产能去化超预期,预计“猪周期”高点或延迟至2017年中期,2017年大概率呈猪价高位震荡走势。
华泰期货分析师徐亚光表示,大暴雨洪涝对生猪业的影响主要有四点:一是直接导致仔猪死亡率骤增。据湖北、安徽养殖户反映,由于暴雨来势凶猛,猪场进水严重,小仔猪抵抗力低下,遇水就溺亡。二是洪水冲毁交通。由于运输受阻,目前湖北、安徽受灾区的肥猪由产区外运受限,华中和华东部分地区市场上肥猪的供应可能不足。三是灾后生猪集中出栏,而且出栏肥猪体重偏大较重,猪的质量参差不齐。四是疫情风险很大。
据长江证券的最新调研,受水灾影响,南方地区肥猪和母猪都出现提前抛售情况,部分受灾猪场正好位于拆迁区内,受洪涝影响整个猪场都会提前淘汰关停,生猪存栏下降。“80公斤以上的生猪存栏占比从3、4月份的24%降到目前的19%,相对历史同期水平处于较低水平。”
股期联动下的三大掘金思路
分析人士认为,在此背景下,投资者可考虑从生猪养殖企业、疫苗企业及饲料企业三条主线来掘金最受益标的。
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