隔夜CBOT大豆近远月日内震荡收涨,在月底政府报告公布前市场出现仓位调整,近月受到仓位回补提振。
隔夜CBOT大豆近远月日内震荡收涨,在月底政府报告公布前市场出现仓位调整,近月受到仓位回补提振,实际基本面上并没有实质影响因素,就近月合约而言,我们认为低于1400美分的价格吸引国际买家进行点价,从而支撑期价,而远月新豆我们认为下跌空间不大,短期市场担忧降雨会影响大豆生长,目前尚未到天气升水炒作的关键时期,投资者谨慎对待。
在美豆油上涨的带动下,BMD市场毛棕油收涨,但是棕油基本面仍然处于出口低迷、增产周期的状态中,上涨幅度有限,此外,市场反应厄尔尼诺天气有开始发酵的征兆,建议投资者密切关注。
消息面上,美国农业部在作物生长报告中公布,截至6月22日当周,美国大豆种植率为91%,之前一周为92%,去年同期为95%,五年均值为94%。大豆出苗率为79%,之前一周为83%,去年同期为90%,五年均值为87%。大豆生长优良率为72%,之前一周为73%,去年同期为65%。
截至6月19日当周,美国大豆出口检验量为61,847吨,前一周修正后为218,737吨,初值为215,619吨。
进口成本下降导致盘面压榨利润上升,同时内盘油粕价格仍旧低于其理论价格。
现货市场粕类,豆粕现货报价小涨,但实际成交价格多稳,局部工厂因库存压力,调低价格刺激出货,今日低价位吸引一些采购。菜粕需求旺盛,报价继续坚挺,且局部地区存在拿不到货的情况,市场看涨。
油脂方面,豆油现货多数上涨,幅度在20-100元,但市场成交一般,终端需求没有改善。棕榈油需求也比较一般,库存高压下,现货报价难以上调,但同时进口倒挂明显,成本支撑,现货报价多数保持稳定,短期以调整为主。
昨日内盘农产品均收涨,油脂涨幅最大,成为领军品种。
粕类方面,豆粕日内震荡走高,目前正值换月,仓位调整明显,目前主力结构分散,需要保持关注。菜粕维持多头结构,价格仍旧偏向上方空间。
油脂中,豆油领先上涨,多空主力纷纷加仓,继续关注上行动力。鸡蛋多头主力继续增仓,结构稳定,关注前高表现。
总结:隔夜CBOT大豆震荡收涨,月底重要报告出台前仓位调整,目前基本面上并没有实质改变,低位买盘抑制盘面下跌空间,但是真正能够发动行情的天气炒作并未开始,投资者需要谨慎等待。国内市场上,粕类中菜粕格局好于豆粕,且基本面仍维持偏紧的状态。油脂中,基于厄尔尼诺天气升温预期,后期炒作及资金结构倾向于棕油。鸡蛋目前基本面以及盘面表现都支持其继续上涨的步伐,且8月有消费旺季备货启动预期,多单继续持有。
操作建议:
豆粕期货观望,豆油多单持有,支撑关注6960
菜粕期货调整,3000一线入多;菜油01依靠7050轻仓试多。
棕榈油期货多单持有。
玉米期货2395以上逢高试空。鸡蛋多单持有。
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