金投期货网提供今日期货早盘农产品期货价格汇总分析(2014年2月19日):
金投期货网提供今日期货早盘农产品期货价格汇总分析(2014年2月19日):
1棉花
外盘:美棉期货周二继续上涨,此前公布的最新出口数据显示在棉花供应紧张之际,出口需求强劲。5月合约涨0.44美分至89.48美分/磅。
基本面消息:
1、据统计,截止到2014年2月16日,张家港保税区和物流园区保税棉花库存43153吨,较前一周增5731吨。2.10-16日一周该港区棉花进区4048吨,出区1400吨。
2、2月17日,计划收储121410吨,实际成交60740吨,成交比例50.0%,较节前最后交易日(1月22日)增加39260吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为19460元/吨,较前一日涨9元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单为151张,有效预报为40张。(每张对应棉花40吨)。
观点总结:市场预期美棉供应紧张,提振美棉期价;国内棉花市场维持低迷。技术上,郑棉1405合约多空反复争夺于2万元/吨,远月1409合约有逐渐走软迹象。操作上,短线逢高抛空远月1409合约。
2白糖
外盘:ICE原糖期货周二大涨,因巴西干热天气削减产量。5月合约涨0.51美分至16.50美分/磅。
基本面消息:
1、气象预报机构Somar在电子邮件报告中称,未来两周巴西甘蔗种植区将迎来更多降雨。在近来降雨过后,甘蔗作物出现一些复苏迹象,并且甘蔗种植下周将恢复。
2、从海南省糖协获悉,海南省2013/14年榨季至2014年2月15日止,已榨甘蔗量206.32万吨,同比211.28万吨少榨4.96万吨,尚存蔗量226.89万吨,同比156.68万吨增加70.21万吨;产糖23.52万吨,同比23.34万吨多产糖0.18万吨;产糖率11.40%,同比11.05%提高0.35%。
现货方面:南宁中间商报价4520-4570元/吨,柳州站台报价4560-4580元/吨。
库存仓单(张):915,有效预报2200。
总结:因巴西干热天气削减产量,ICE原糖期货大涨;国内食糖现货价格小幅下调,拖累郑糖期价。技术上,郑糖1405合约短期横盘振荡整理,关注市场移仓远月409合约情况。操作上,中线逢高抛空。
3玉米
外盘走势:美国玉米期货周二收高,交易商称受到小麦期货市场强势惠及,且迹象显示出口需求良好。CBOT-3月玉米上涨4-1/4美分,收报每蒲式耳4.49-1/2美元。
消息面:
1、据了解,目前广东港日走货量4万吨左右,进口粮出货不足1万吨,饲料厂提货速度正常,铁路运费上涨对广东报价暂无影响,因下游需求偏弱和港口库存高。
2、美国农业部上周四发布的出口销售数据显示,美国玉米出口需求旺盛,过去三周的销售量高达全年预期出口量的近12%,创下六年来同期的最高水平,原因在于美国玉米定价相对较为低廉,加上买家没有多少其他选择。
现货市场:2月18日(周二),据广东港口获悉,今日广东港水分15%玉米主流成交价格2330-2340元/吨,较昨日维持。
交易所仓单:玉米仓单6512张。
操作建议:港口库存仍处高位,以及下游需求疲软,压制玉米现货市场。技术上,连玉米主力1405合约短线延续振荡,上方承压均线系统,预计后市仍有走弱。操作上,空单继续持有,止损2360。
4豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨至五个月高位,交易商称因担心在强劲的出口需求下美国供应紧张,以及巴西产量规模。5月大豆合约收高22.6美分,报1347.6美分/蒲式耳;5月豆粕收高5.50美元,报每短吨439.00美元;5月豆油收报40.50美分,涨1.04美分/磅。
消息方面:
1、据咨询机构Safras&Mercado公司周一发布的数据显示,截止到2014年2月14日,巴西大豆收获进度已经达到21%,高于一周前的13%,也高于上年同期的15%。历史同期的平均收获进度为12%。
2、AgRural预计本年度巴西大豆产量为8700万吨,低于早先预测的8880万吨。AgRural预计本年度大豆平均单产为49.1袋/公顷(每袋约为60公斤),相比之下,早先的预测为50.1袋。
现货方面,2月18日,东北产区大豆收购均价4565元/吨,较前一个交易日相比上涨6元/吨;山东青岛港进口大豆分销价为4120元/吨,与上个交易日相比持平;全国豆粕市场销售平均价格为3942元/吨,较前一个交易日下调2元/吨;国内豆油现货价格整体偏强调整,散装四级豆油均价为6916元/吨,较前一个交易日均价上调26元/吨。
天气方面,巴西马托格罗索州因偶发的阵雨及雷阵雨,天气条件基本有利,部分早期收割将受降雨推迟。阿根廷周一天气干燥或有少量小阵雨,周二有零星小雨,局部雨量较大,在此期间气温接近至高于正常水平;充足至过剩的土壤水分对大豆生长及鼓粒有利。
仓单方面:连豆0张,持平;豆粕3172张,持平;豆油2349张,持平。
观点总结:2月国内大豆进口量预期高于去年同期水平,在正月十五过后油厂陆续开机,料国内压榨水平将恢复至较高水平。从主力合约看,连豆1409合约继续回落,短期呈现回调走势,因国产大豆供应偏紧,中线谨慎看多,建议等待回落后逢低做多机会,参考点位4480元/吨;豆粕1405合约整体在3400-3460元/吨区间内运行,在国内需求转淡以及南美大豆丰产预期等因素影响下,缺乏上行动力,同时基差贴水使得下方空间受限,短期或延续高位振荡走势,建议短线在3400-3460区间内交易;豆油1405合约在调整过后料跟随美豆油走势延续反弹走势,建议多单继续持有,跌破6670元/吨止盈离场。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周二连续第五个交易日上涨,触及一年半高位,受助于其他植物油走高、市场预期需求升温以及出口数据有利。马来西亚指标5月棕榈油期货收高1.2%,报每吨2,714令吉。稍早时价格一度上涨到2,717令吉,为2012年9月迄今最高。
消息方面:
1、据德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,2013年10月到2014年1月期间,印度的棕榈油进口量为300万吨。相比之下,上年同期的进口量为310万吨。
2、分析师预计,由于生物燃料行业对棕榈油的旺盛需求有助于消化棕榈油供应,这将提振今年棕榈油价格连续第二年出现上涨。路透社对28位分析师的调查结果显示,2014年BMD的基准棕榈油期价将上涨至每吨2700令吉(808美元),比2013年的均价2,371令吉/吨高出近14个百分点,原因在于棕榈油需求改善,而主要生产国的产量进入疲软阶段。
现货方面:2月18日,国内棕油现货市场价格整体呈现上行走势,局部地区价格维稳。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5900-5950元/吨,日均价在5917元/吨,较昨日价格上涨29元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:马来西亚棕榈油在减产周期内,加之出口需求改善,马棕短线偏强运行,提振国内棕榈油走势。技术上,棕榈油1405合约涨势有所放缓,不过反弹走势还未结束,短线继续测试60日均线压力,目前1405合约逐渐向1409合约移仓,短线近期合约上行动力或弱于远期合约。建议多单持有,止损参考5920元/吨。
6菜籽类
外盘:周二,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘大幅上涨,因为CBOT大豆和豆油大涨。截至收盘,主力5月合约上涨9.40加元,报收418.20加元/吨。
仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,1564张,减少258张;菜油;33张,持平。
消息面上,加拿大油籽加工商协会(COPA)周五公布的周度压榨数据显示,截止2月12日当周,加拿大油菜籽压榨量为136,147吨,较之前一周的136,744吨减少0.4%。2013/14年度迄今,加拿大油菜籽压榨总量为3,636,875吨,上年度同期为3,837,959吨。当周,油菜籽压榨产能利用率为77.9%,年初迄今为80.1%,上年度同期为88.2%。。
现货方面,据中华油脂网数据,国内主产区油厂菜籽收购价在5000-5200元/吨之间,收购价格维持稳定,收购量不大,部分地区菜籽基本无货,厂家暂停收购,得等到明年才会再次压榨菜籽;国产菜粕出厂价格分布在2600-2950元/吨区间内,行情稳定,部分地区无货;四级菜油出厂报价分布在7500-8300元/吨,行情维持平稳,走货甚少。
天气方面,国内方面,冬油菜主产区江淮、江南中北部、西南地区东部、云南西部和东北部等地有小到中雪或雨夹雪,安徽南部、浙江中西部及江西东北部和中部、湖南中南部、云南东北部等地的部分地区有大雪;国外方面,油菜籽主产区加拿大中南部地区有小到中(阵)雪天气。
小结:国内菜籽类期货继续呈现油强粕弱格局。技术上,油菜籽1409合约成交萎靡,我们不建议投资者进行交易;菜籽粕1409合约承压5日线继续下跌,后市维持短线看空判断,而下方缺口的支撑作用还是比较强的;菜籽油1409合约早盘便出现走高,并强势横盘,午后出现高台跳水,回踩5日线,目前形态维持完好,后市继续看多,建议多单持有,跌破10日线清仓止损。操作上,建议活跃品种RM1409合约日内逢5日均线抛空,止损2555。
7稻谷
外盘走势:周二,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘大涨。截至收盘,3月合约上涨27美分,报收15.855美元/英担;5月合约上涨20美分,报收15.615美元/英担。
基本面:
1、由于大米市场需求低迷,销售进度缓慢,为降低生产经营成本,黑龙江部分大米加工企业开始采购低价陈稻谷用于生产。监测显示,近日佳木斯地区粮库正在出库2011年产粳稻,出售价格在1.30元/斤左右,大米加工企业采购积极。
2、2014年稻谷最低收购价格公布。2014年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤135元、138元和155元,较2013年分别提高3元、3元和5元。
现货方面:江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年3级晚籼稻谷收购价格2700元/吨,持平,2013年三级早籼稻谷出库价格2600元/吨,与前一日持平。黑龙江佳木斯三江食品公司二级粳稻谷收购价2800元/吨,持平,哈尔滨粮贸2011年产三级粳稻谷收购价3090元/吨,持平。
交易所仓单:早籼稻仓单1510张,粳稻仓单0张。
观点总结:早籼稻收储价出台,提振早籼稻市场。技术上,籼稻主力1405合约多空交织,短线或延续振荡,重点关注60日均线的压制状况,建议日内在2320-2360区间高抛低吸,止损上下各10点。粳稻主力1405合约成交萎靡,不建议投资者进行操作。
8郑麦
外盘走势:美国小麦期货周二上扬2.3%,连升三日,盘中触及近两个月高位,交易商称受一波空头回补及终端用户需求带动。CBOT-3月软红冬麦合约盘中升至6.13-1/4美元的12月23日来最高,在过去六个交易日中有五日收高,期内大涨近6%。今日结算价升13-1/2美分,报6.12美元。
基本面:
1、据孟加拉国家粮食总局官员周一表示,瑞士嘉能可公司(Glencore)赢得了该局举行的5万吨小麦进口招标合同。
2、达卡2月17日消息,据孟加拉国家粮食总局一位官员周一表示,Glencore贸易公司赢得了孟加拉国家粮食总局举行的5万吨小麦进口招标会。
现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平,2级白小麦收购价2460元/吨,持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价3160元/吨,持平。郑州粮食批发企业2013年河南产3级白小麦火车板价2550元/吨,持平,2013年河南产西农979火车板价2760元/吨,持平。
交易所仓单:郑麦仓单8482张。
观点总结:国储小麦库存数量偏低,后市不能大量投放。技术上,郑麦主力1405合约承压均线系统,但下方2810-2820元/吨支撑较强,后市或有反弹走高态势。操作上,多单继续持有,止损2800元/吨。
9鸡蛋
现货方面,芝华数据监测显示,18日全国鸡蛋价格各省均价3.47元/斤,环比微跌0.01。宁夏大幅下跌,均价下跌至3.2,环比下跌0.1。主销区均价3.68,环比下跌0.02;主产区均价3.48,环比下跌0.01。供应方面,受禽流感影响,大部分散户退出(特别是河北、河南、辽宁等北方地区),从中长期来看,供应是持续减少的。需求方面,根据芝华监测,受雨雪天气影响,广东、河北、河南、山东、辽宁等地贸易商反应走货较慢,随着学校陆续开学、工厂逐渐复工,鸡蛋集中需求未形成有效的拉动效果,生猪行情也依然保持疲软,预计未来一周现货行情稳中走弱。
消息面上,1、西安节后鸡蛋每斤降价1元钱;2、家禽养殖遭遇寒流禽蛋消费量价齐跌
库存:大商所鸡蛋仓单日报为0张,持平。
小结:现货上,全国鸡蛋行情涨跌互现。技术上,鸡蛋1405合约小幅上涨,涨势趋缓,短线不排除出现回调,但我们认为后市继续走出突破的概率较大,目标位依然在3894,投资者可以逢低关注做多的机会。操作上,建议后市逢低做多,保守参考点位在3780附近,止损3760。
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