金投期货网提供了今日农产品期货价格汇总分析(2013年7月02日):
1棉花
外盘:ICE期棉周一收高,受空头回部推动。12月合约涨1.53美分至85.54美分/磅。
基本面消息:
1、印度经济事务委员会(CCEA)今日确认新年度的最低籽棉收购价(MSP),其中中绒棉(长度24.5-25.5;马克隆值4.3 -5.1)从3600卢比/公担上调到3700卢比/公担,涨幅2.8%;中长绒棉(长度29.5-30.5;马克隆值3.5-4.3)从3900卢比/公担上 涨到4000卢比/公担,涨幅2.6%。低于之前市场普遍预计的MSP将至少提高1美分/磅(折131.6卢比/公担)的预期。
2、6月28日,美国农业部(USDA)公布了美棉2013/14年度实际种植面积,约为6252万亩,同比减少17%。其中陆地棉面积6070万 亩,同比减少17%;皮马棉137万亩,同比减5%。
现货方面:棉花指数328价格为19292元/吨,较上一交易日跌8元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单为184张,较上一交易日增加0张,有效预报为25张。(每张对应棉花40吨)。
观点总结:美季度报告利多此前已被消化,对棉价未形成大的提振作用。国内部分主产棉区降雨受灾或影响产量,提振郑 棉期货价格,但现货棉价继续下跌造成拖累。技术上,郑棉1401合约落于2万元/吨大关下方运行,技术上偏弱,预计后期仍有 调整空间。操作上,逢高抛空为主。
2豆类
外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)周一收盘涨跌互现,交易商称,近月合约受空头回补和现货供应紧张推动触及九个月高位,远月合约走低。CBOT报告,7月大豆或豆粕合约没有交割。7月豆粕合约收跌5.5美元,报每短吨484.8美元。7月豆油合约涨0.43美分,报43.85美分。
消息面:1、美国农业部上周五公布,美国2013年大豆种植面积预估为7772.8万英亩,分析师此前预估为7793.3万英亩,3月预估为7712.6万英亩,2012年实际种植面积为7719.8万英亩。美国6月1日当季库存为4.35亿蒲式耳,分析师此前预估为4.42亿蒲式耳。2、巴西卡车司机协会表示,将从周一开始举行七十二小时的罢工,这可能放慢大豆、玉米和食糖装运步伐,不过不可能暂停出口。
现货方面,东北食品豆收购均价4612元/吨,较前一天下跌7元/吨,油厂收购均价4273元/吨,与前一天持平;全国豆粕市场销售平均价格为3973元/吨,全国主要销区市场均价为4033元/吨;国内散装一级豆油均价为7357元/吨,较前一天均价下调9元/吨;散装四级豆油均价为7522元/吨,较前一天均价下调16元/吨。
天气方面,周一至周二,美国西部地区天气大多干燥,东部地区或东南部地区或更可能有少量零星阵雨,期间气温接近至低于正常水平。气候温暖且土壤水分充足至盈余的区域有利于大豆生长,北部地区的潮湿天气预计将中断大豆播种。
仓单方面:连豆3777张,持平;豆粕4168张,持平;豆油2812张,持平。
观点总结:美国大豆种植面积不及预期,但是高于3月份预估,导致连豆和豆粕1401合约周一低开低走。技术上,主力合约看,连豆1401合约跌破三角形整理的下轨位置,基本可以确认振荡形态转空,建议4600附近抛空,止损4620元/吨;豆粕1401合约大体呈现下旗飘扬的整理走势,关注下方60日均线支撑,建议在旗形整理的上下轨区间内做高抛低吸;豆油受棕榈油上涨提振出现反弹,考虑油脂整体走弱的基本面,预计后市还有一轮跌势,建议短线逢高抛空,参考点位为7550元/吨。
3棕榈
外盘:马来西亚棕榈油期货周一收平,交易商对上午的涨势获利了结。出口增长一度推高棕榈油期货。指标9月合约几无变动,报每吨2,344马币(林吉特),盘中交投区间是2,341-2,372马币。
基本面:船运调查机构ITS周一公布,马来西亚6月棕榈油出口较上月同期增加7%至1350311吨,5月出口量为1262281吨。
现货方面:国内棕油现货市场价格延续偏弱走势,部分地区价格维稳。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5700-5750元/吨,日均价在5732元/吨,较前一日价格下滑27元/吨。主要港口地区精18度棕油主流报价区间集中在5800-6000元/吨,多数地区价格较昨日窄幅下滑20-50元/吨。
仓单方面:棕榈油仓单0张。
观点总结:马棕榈6月出口数据强劲,棕榈油期价受到提振。技术上,棕榈1401合约低开高走,MACD指标仍向下扩散,且油脂走势偏弱,短期反弹后或继续下跌。操作上,建议反弹逢高轻仓抛空,参考价位6000元/吨。
4玉米
外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,因现货价格走低,以及预报显示,美国中西部天气状况对作物生长非常有利。一位农业气象学家周一称,本周气温适中,且没有降雨,有助于美国农户完成大豆最后阶段的播种,并 促进已播种玉米和大豆的生长。12月合约跌9.8美分至501.2美分/蒲。
基本面消息:
1、目前在港(锦州)收购主体为天利、平安、永丰隆等,收购企业较周五减少,加之受降雨天气影响,港口到货较上周也 有所下降。在港作业船只:“泉州海”和“国裕701”。
2、目前广东港玉米库存总量仍在70万吨左右,本周部分原定靠港船期有所推迟,到货或显示偏少,进而有助于库存消化。此外,台风“温比亚”将于今明两天靠近,广东港已经启动预警,预计台风带来的降雨天气将对最近两日港口购销产生一定影响。
现货市场: 锦州港口收购玉米价格区间为2280-2320元/吨,部分企业收购价相比上周五下降10-20元/吨,平舱价2350-2360元/ 吨,降10元/吨。
交易所仓单库存:玉米仓单为10699张
总结:美季度报告利空影响下美玉米期货上周五大跌,连玉米期价低开,但下方买盘有支撑。技术上,玉米1309合约维持 振荡走势,2400元/吨附近有一定买盘支撑,目前仍处于区间2400-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。
5白糖
外盘: ICE原糖期货连跌第四日,但仍在近期触及的三年低点上方。10月合约跌0.23美分至16.69美分/磅。7月合约交割总 量144026吨(2835手),为七年来7月合约交割最低水准。
基本面消息:
1、巴西甘蔗行业协会Unica表示,尽管近期主产区降雨对甘蔗收割进度造成一定影响,但2013/14年度巴西甘蔗产量预估仍维持之前的5.896亿吨。 不过,目前的降雨将有助于2013/14年度后期甘蔗的进一步生长,或能弥补近期降雨造成收割进度迟缓带来的损失。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至6月25日当周,因市场上涨至六周高位,投机客减持ICE原糖 期货净空头头寸逾20%。投机客减持原糖期货净空头头寸21,707手,至73,021手,为5月初以来最低水准。
现货方面:南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5439--5400元/吨,最低报价下调10元/吨,部分糖厂仓库车 板报价5350—5410元/吨,报价没有变化,成交一般。
库存仓单(张):670,有效预报200。
国内食糖主产区广西气象情况:北海、钦州、防城港、玉林、贵港、南 宁、崇左等市的部分地区有大雨到暴雨,局部大 暴雨,我区其 它地区有阵雨或雷雨,局部大雨到暴雨。沿海和桂东南部分地 区风力7-8级,阵风10级。
总结:主流资金减持ICE原糖期货净空头头寸,国际糖价暂止跌。1-5月含糖食品产量同比明显增长,为郑糖期价带来支撑 。技术上,郑糖1401合约继续围绕5000元/吨振荡运行,处于4900——5100元/吨区间运行。操作上,近强远弱格局续存,“多9 空1”套利仍可持有。
6菜籽类
外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,因现货价格走低,以及预报显示,美国中西部天气状况对作物生长非常有利。一位农业气象学家周一称,本周气温适中,且没有降雨,有助于美国农户完成大豆最后阶段的播种,并 促进已播种玉米和大豆的生长。12月合约跌9.8美分至501.2美分/蒲。
基本面消息:
1、目前在港(锦州)收购主体为天利、平安、永丰隆等,收购企业较周五减少,加之受降雨天气影响,港口到货较上周也 有所下降。在港作业船只:“泉州海”和“国裕701”。
2、目前广东港玉米库存总量仍在70万吨左右,本周部分原定靠港船期有所推迟,到货或显示偏少,进而有助于库存消化。此外,台风“温比亚”将于今明两天靠近,广东港已经启动预警,预计台风带来的降雨天气将对最近两日港口购销产生一定影响。
现货市场: 锦州港口收购玉米价格区间为2280-2320元/吨,部分企业收购价相比上周五下降10-20元/吨,平舱价2350-2360元/ 吨,降10元/吨。
交易所仓单库存:玉米仓单为10699张
总结:美季度报告利空影响下美玉米期货上周五大跌,连玉米期价低开,但下方买盘有支撑。技术上,玉米1309合约维持 振荡走势,2400元/吨附近有一定买盘支撑,目前仍处于区间2400-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。
6早籼稻
外盘:周一,芝加哥期货交易所(CBOT)的糙米期货收盘互有涨跌,7月合约上涨,远期合约下跌。7月糙 米期货收盘下上涨10美分,收报1575美分/英担;9月合约收盘下跌14美分,报收1545美分/英担。
消息面:1、印度主季稻米产量将增长2%;2、农业部称夏粮丰收已成定局。
交易所仓单库存:早籼稻仓单为0张,持平。
现货市场:吉水县粮食局2012年产3级早籼稻谷收购价2500元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂价4000元 /吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2012年三级早籼稻谷出库价格2480元/吨,与昨日 持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。
操作建议:籼稻1309合约大幅上涨,突破2645平台高点,注意后市一旦站稳,就可能形成中线趋势的反转。建议RI1309合约空单平仓观望2640一线能否站稳。
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