金投期货网提供了早盘期货今日农产品期货价格分析汇总(2013年4月24日):
金投期货网提供了早盘期货今日农产品期货价格分析汇总(2013年4月24日):
1棉花
外盘: 洲际交易所(ICE)期棉价格周二跌至约两个月低位,因在现货合约到期前,投资人持续结清多头头寸,在上月价格 涨至一年高位后获利了结。交投最活跃交的7月期棉合约收低1.05美分,或1.2%,报每磅85.10美分。
基本面消息:
1、据美国农业部4月22日发布的棉花播种进度报告,截止4月21日,15个产棉州中,已经有8个州开始种植,全国平均进度为 10%,比去年慢7个百分点,较近五年同期平均值慢4个百分点。最快的加利弗尼亚达到了60%。
2、4月22日储备棉投放数量为75305.9309吨,实际成交15638.7247吨,成交比例20.77%,较上一交易日降低1.51个百分点;其 中成交2012年度棉花6693.4499吨,成交2011年度棉花8945.2748吨。总体来看,成交比例降低 竞拍企业增加。
现货方面:棉花指数328价格为19370元/吨,较上一交易日跌3元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单为51张,较上一交易日减少0张,有效预报为76张。(每张对应棉花40吨)。
观点总结:政策供需两端发力,国内棉花市场价格延续稳定格局,短期多空僵持。技术上,郑棉1309合约短期再探19850元 /吨受支撑,短期整理充分后有望重返2万元/吨上方,总体仍处19800——20500元/吨大区间运行。操作上,区间19800—— 20500元/吨高抛低吸。
2豆类
外盘:因旧作美国大豆和豆粕供应稀少,令现货市场上涨,提振5月合约攀升,CBOT大豆期货周二涨跌互见, 5月大豆期货合约收高2-1/2美分,报每蒲式耳14.19-3/4美元。5月豆粕合约收涨1.70美元,报每短吨411.70美元。5月豆油合约下跌0.05美分,报48.57美分。
消息面:
1、中国海关总署:今年一季度中国的豆油进口量为19万吨,相比之下,上年同期为31.1万吨。
2、油世界发布的最新报告显示,2013年一月到三月期间,巴西大豆加工总量为750万吨,低于上年同期的加工量为840万吨。一季度巴西豆粕出口量为190万吨,上年同期为310万吨。
现货方面,东北食品豆收购均价4734元/吨,持平。油厂收购均价4438元/吨,下滑5元/吨。近日黑龙江地区气温开始回升,料将加快春播进程,并分散市场对购销的关注。国内主要地区油厂CP43豆粕报价为3780-3980元/吨,下调10-20元/吨;散装四级豆油均价为7815元/吨,下调12元/吨。
天气方面,巴西主产区周三及周四天气干燥。周五天气大体干燥,或有少量小阵雨。期间平均气温大多高于正常水平。阿根廷周三及周四天气干燥。周五天气大体干燥,或有少量小阵雨。期间平均气温大多高于正常水平。未来五天,两国天气有利于作物收割。
仓单:大豆,624张,增加78张;豆油,4836张,持平;豆粕,3000张,持平。
观点总结:中国3月豆类进口量均出现不同程度的下滑,期价反弹能走多远,还要看下游需求能否回暖。技术上,主力合约看,大豆均线集结,方向未明,短线观望;豆粕未能站上3200元,多单减持;豆油MACD绿柱放大,空单持有。
3棕榈
外盘:马来西亚棕榈油期货周二微涨,因上日价格跌至四个月低点后吸引部分买家,不过出口需求放缓使涨势受到抑制。指标7月合约涨0.8%,收报2,272。价格周一度跌至2,250马币,为12月14日以来最低。
基本面:据中国海关总署发布的最新数据显示,今年三月份棕榈油进口量比上年同期增长了1%,达到了591,223吨。今年一月到三月期间中国棕榈油进口总量年比增长5.4%,达到了149万吨。
现货方面:国内棕油现货市场价格多数下滑20-50元/吨,部分地区价格维稳。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5600-5650元/吨,日均价在5643元/吨,较昨日下滑46元/吨。国内港口地区库存居多,总量达到历年来高位,高企库存压制现价上扬。
仓单:棕榈油,0张,持平。
总结:印度在7月斋月节前的购买将有助于库存消减,部分投资者在棕榈价格处于低谷之际重返市场。技术上,连棕榈1309合约背靠5日均线下行,投资者可继续持有空单,若期货价格收于5日均线上方,则于第二个交易日离场。
4玉米
外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,交易商称,因预报显示美国天气状况好转,有利于玉米播种,且受乾旱侵袭地区迎来降雨,使收成前景改善。5月玉米合约跌7-1/4美分,报6.38-1/2美元。
消息面:1、广东港玉米库存45万吨,日走货量接近4万吨,主要因近期天气转好有利于饲料厂采购。此外,月末之前,预 报船只数量较此前略有减少,预计库存数仍会在45-50万吨左右浮动。
2、据了解,虽然锦州港口收购价下跌,但玉米到货量仍就稳定,昨日公路到货量1.6万吨。产地上量充足将对港口短期价格形 成压力。
交易所仓单库存:玉米仓单为0张
现货市场:据锦州港获悉,港口水分15%玉米价格为2220-2225元/吨,云天化和良丰收购水分14.5%玉米价格为2250元/吨。 平舱2280-2290元/吨,跌10元/吨。
总结:现货价格继续小幅下调拖累期价,港口高库存压力仍待消化。技术上,玉米1309合约惯性下挫,市场增量资金继续 打压期价,KDJ指标有短期背离迹象,短期或超跌反弹。操作上,建议“多1401空1309合约”套利操作。
5强麦
外盘: 美国小麦期货周二下跌,交易商说,因美国小麦出口需求前景转弱,且预报显示天气状况好转,有利于作物生长。 CBOT-5月小麦期货结算价报6.97-1/2美元,跌4-3/4美分。
基本面:
1、4月22日消息:加拿大统计局将于本周三(24日)发布第一次意向播种面积报告。分析师称,冬季融雪较晚耽搁了春季播种,因而这份报告可能存在诸多不确定性。
2、据俄罗斯农业部发布的数据显示,四月份前十七天俄罗斯出口了32.2万吨谷物,相比之下,三月份前二十天的出口量为20.5万吨。
现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2360元/吨,2级白小麦收购价2320元/吨,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨,均与22日持平。
交易所仓单:强麦仓单为8810张
操作建议:新年度全球小麦供需较为宽松,但天气炒作增加短期价格波动。技术上,郑麦1309合约目前处盘整市,震荡区间为2550-2520元/吨,投资者可在此区间内高抛低吸,突破任一边界止损。
6早籼稻
外盘:周二,芝加哥期货交易所(CBOT)的糙米期货收盘下跌,主要原因是临池谷物期货市场玉米和小麦价格下跌,给盘面构成了利空消息。5月糙米期货收盘下跌4美分,收报1506.5美分/英担;7月合约收盘下跌5.5美分,报收1532美分/英担;9月合约报收1519美分/英担。
消息面:1、截止4月21日当周,美国稻米种植率为33%。2、泰国大米出口价格上涨。
交易所仓单库存:早籼稻仓单为1040张,持平。
现货市场:吉水县粮食局2012年产3级早籼稻谷收购价2520元/吨,与周一持平,标一早籼米出厂价4000元/吨,与周一持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2012年三级早籼稻谷出库价格2600元/吨,与周一持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与周一持平。
操作建议:籼稻1309合约均线维持空头排列,周二再续跌势,空头趋势明显,但短期跌势过急,盘中或有回抽。建议RI1309合约空单可继续持有,空仓者于5日线附近继续抛空,止损负向10点。
7白糖
外盘:隔夜洲际交易所(ICE)原糖期货继续收低,因巴西中南部地区甘蔗收割进度加速,最终ICE主力月份7月原糖期货收跌0 .07美分,跌幅0.39%,报收每磅17。67美分。近月5月原糖期货收低0.13美分,跌幅0.7%,报每磅17.74美分。
基本面消息:
1、如果取消糖产量配额的计划在未来几年得以实施,欧盟最终可能成为糖净出口商。欧盟目前是糖进口商,但正在商讨取消其糖保护制度的提议,这一制度通过限制产量来支撑价格。
2、路易达孚交易商称,因供应过剩、甘蔗压榨迅速且巴西乙醇燃料需求迟滞引发价格进一步下跌,原糖价格可能在两年多来首次跌至每磅15美分。
国内现货:南宁中间商报价5480元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5470元/吨,部分糖厂厂仓报价5520-5550元/吨,成交 一般。
库存仓单(张):1423,有效预报0。
国内主产区天气情况: 桂林、柳州、河池、百色等市部分地区有中到大雨,局部暴雨或短时雷雨大风、冰雹等强对流天 气, 我区其他地区有阵雨或雷雨。
总结:全球食糖供应过剩制约,低进口成本对国内糖价形成拖累。技术上,郑糖1309合约技术性惯性加速下挫,再创新低 。预计短期维持探底走势,关注持仓量增减变化。操作上,短线逢高抛空。
8菜籽类
外盘:周二,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘互有涨跌,整体呈现近强远弱的格局。截至收盘,5月合约上涨2.60加元,报收639.60加元/吨;7月合约上涨2.40加元,报收622.90加元/吨;11月合约下跌1.20加元,报收554.30加元/吨。
基本面上,据行业官员称,今年澳大利亚第二大油菜籽产区――新南威尔士州油菜籽播种面积可能大幅减少至少30%,因为天气干燥令人担忧。目前秋播工作已经开始。新南威尔士州农业官员表示,今年新南威尔士州油菜籽播种面积可能比上年减少32%,为468,650公顷,因为降雨匮乏促使农户转播其他农作物。
现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4800-5000元/吨之间,价格维持稳定;菜粕报价集中在2700-2820元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在10200-10800元/吨,市场交易稀疏。
仓单:菜籽,0张;菜粕,0张;菜油;65张,均无变化。
天气方面,国内方面,油菜籽主产区西南地区东部和北部、南方大部有小到中雨,其中,贵州中东部、广西东北部、湖南西部和中北部、江西北部、浙江中部等地部分地区大雨、局地暴雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大大部有小到中(阵)雨(雪)或雨夹雪天气。
小结:周二国内菜籽类呈现油强粕弱格局。现货看,菜籽类现货价格平稳。技术上,油菜籽RS1309合约平收,盘局不改;菜籽粕RM1309合约重心下移,虽整体震荡形态未变,但明显弱于预期,形成一个下飘旗形,投资者手中多单可以于旗形上轨附近减仓出来观望,等待方向抉择;菜籽油OI1309合约突然走强,但是均线系统未修复完毕,注意可能的短线回踩。操作上,建议活跃品种RM1309合约多单可在此逢高减持,参考点位在2415附近;空仓者可轻仓在2420到2380区间内高抛低吸。
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