金投期货网提供了今日早盘期货汇总农产品期货价格分析(2013年3月11日):
金投期货网提供了今日早盘期货汇总农产品期货价格分析(2013年3月11日):
1棉花
外盘:期棉周五上扬,盘中触及10个月高位,因美国就业数据良好,以及美国农业部预期,全球棉花需求增加。 交投最活 跃的ICE-5月棉花期货上扬0.38美分,或0.4%,报每磅86.88美分。
基本面消息:
1、近年来山东棉花种植面积和产量持续下降, 棉花供需缺口呈明显增大。据统计,2012年山东省棉花种植面积1034万亩 左右。
2、美棉出口装运量达11.6万吨,创本年度装运记录。
现货方面:棉花指数328价格为19344元/吨,较上一交易日涨2元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单为145张,较上一交易日减少30张,有效预报为30张。(每张对应棉花40吨)。
观点总结:种植效益下降,国内部分地区棉花种植面积下降,或将导致下一年度棉花产量下调,支撑棉价。技术上,郑棉 1309合约振荡运行,预计短期偏强。操作上,投资者可于19800——20500元/吨区间高抛低吸。
2豆类
外盘:因美国农业部发布的美国和全球大豆库存数据高于市场预期,CBOT大豆期货上周五多数收低。 5月大豆期货合约跌2.4美分,报每蒲式耳14.71美元。5月豆粕合约收低0.9美元,报每短吨435.2美元。5月豆油合约收低0.27美分,报50.34美分。
消息面:
1、美国农业部维持2012/13年度美国大豆结转库存预估在1.25亿蒲式耳不变,此为九年低点,但高于市场预估的1.2亿。
2、USDA上调2012/13年度全球大豆结转库存预估至6,021万吨,而多数分析师原本预估会下调。
现货方面,东北油厂收购均价4549元/吨,较7日上调7元/吨。3月份后部分黑龙江油厂存在开工计划,并且近日开工数量有所增多,刺激油厂原料大豆的采购热情。其中产区油厂CP43豆粕报价为4124元/吨,上涨13元/吨;散装四级豆油均价为8574元/吨,均价下调4元/吨。
天气方面,巴西周一有零星阵雨和雷阵雨。未来三天南部地区收割工作可能出现一些中断。阿根廷周一天气干燥。上周产区降雨,改善了晚播大豆作物状况,但也放慢了早播大豆收获步伐。
仓单:大豆,3179张,较前一交易日减少65张;豆油,2300张,持平;豆粕,4500张,持平。
观点总结:巴西港口大豆耽搁期限可能达60天,美豆明显供不应求,豆类易涨难跌。主力合约看,大豆关注60日均线压力,前期中线多单持有,回调不破4700元可加仓;豆粕将临2月22日高点,短线多单依托5日均线谨慎持有;豆油未能突破8400元阻力,短线逢高抛空。
3棕榈
外盘:马来西亚棕榈油期货上周五小幅上涨,指标5月合约小幅上涨0.7%至每吨2,449马币(林吉特),但脱离2,451马币的高位。周线上涨逾3%,因市场预期未来数据强劲,抵消投资者在本周业界最大会议前的谨慎。
基本面:
1、海关总署3月8日公布,中国2月份进口食用植物油92万吨,1月份进口食用植物油67万吨。1-2月份食用植物油进口总量为117万吨;去年同期累计为117万吨,同比减少0.5%。
2、一项对五家种植企业所作的调查显示,棕榈油产量下滑近五分之一或导致马来西亚2月棕榈油库存降至六个月低位。
现货方面:国内棕油现货市场价格维持昨日平稳走势,局部地区价格窄幅回落。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在6150-6250元/吨,日均价在6185元/吨,较7日价格下滑11元/吨。上周市场整体成交尚可,港口库存虽减少,但总量仍高于去年同期几十万吨,不利于价格走强。
仓单:棕榈油,0张,持平。
总结:市场预计11日公布的MPOB月报利多,该国棕榈油库存及产量大幅下滑刺激投资者回补空头部位。技术上,棕榈1309合约缩量反弹触及10日均线,激进投资者可轻仓抛空。
4玉米
外盘:周五芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上涨,因玉米库存紧绌,现货市场走强,农户卖出缓慢,且美国农业部3月报告显示2012/13年美国玉米结转库存预估低于预期。CBOT-3月玉米合约上涨13-3/4美分,报每蒲式耳7.25-1/4美元。
消息面:
1、美国农业部(USDA)周五公布的3月供需报告显示,2012/13年度美国玉米年末库存预估为6.32亿蒲式耳,2月预估为6.32亿蒲式耳。
2、美国农业部(USDA)周五公布的3月供需报告显示,中国2012/13年度玉米产量预估为2.08亿吨,2月预估为2.08亿吨。中国2012/13年度玉米进口预估为250万吨,2月预估为250万吨。
交易所仓单库存:玉米仓单为3张
现货价格:
黑龙江省哈尔滨依兰县某贸易商处获悉,当地贸易商收购农户手中水分35%玉米价格为1300元/吨,按1:1.3比例折算成标准品玉米价格为1790元/吨,价格暂稳。目前当地农户手中余粮水分较高,且存粮条件不佳,进入3月份后,气温将明显回升,当地农户将面临坏粮风险,加之农户将陆续进入春播备耕时期,因此,近期当地农户急于售粮,市场供应压力增加。
操作建议:
玉米1309合约高位震荡整理,主力合约换月移仓,目前在2424附近低位寻求支撑,我们建议前期买入玉米多单可继续持有。
5强麦
外盘:周五芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货涨跌互见,旧作受逢低承接买盘带动上涨,但新作合约则受到美元走强和对丰产的预期打压。CBOT-3月小麦期货结算价报6.90美元,升3-1/4美分。
消息面:
1、据欧盟数据显示,截止到3月5日的一周里,欧盟软小麦出口许可证发放量为606,691吨。这使得2012/13年度前三十六周欧盟软小麦出口许可证发放总量达到了1368万吨,比上年同期的939万吨增长46%。
2、美国农业部(USDA)周五公布的3月供需报告显示,美国2012/13年度小麦年末库存预估为7.16亿蒲式耳,2月预估为6.91亿蒲式耳。中国2012/13年度小麦产量预估为1.206亿吨,2月预估为1.206亿吨。中国2012/13年度小麦进口预估为320万吨,2月预估为300万吨。
交易所仓单库存:强麦仓单为24814张
现货市场:
河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2360元/吨,2级白小麦收购价2320元/吨,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨,与7日持平。邓州市久友面粉有限公司2012年本地产2级白小麦到厂价2280元/吨,一级精粉出厂价3160元/吨,特制一级面粉出厂价3040元/吨,特二粉出厂价格2940元/吨,与7日持平。
操作建议:
强麦1305合约因丰产打压及消费减少,高开低走,尾盘收阴线,目前走势偏弱,我们建议投资者可在2470-2485附近尝试性做多。
6早籼稻
外盘:周五,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘下跌,主要原因是三月份供需报告中全球大米供需数据利空。截至收盘,5月合约下跌3美分,报收1536.50美分/英担;7月合约下跌2.50美分,报收1565.50美分/英担。
消息面:
1、 海关总署3月8日公布,中国2月份出口大米63,104吨,中国1月份出口大米38,220吨,1-2月份大米出口总量为101,324吨,去年同期累计为77,973吨,同比上涨9.8%。
2、美国农业部预计2012/13年度美国所有大米期末库存为2910万英担,比上月下调了150万英担。大米出口数据上调了200万英担,为1.08亿英担。大米进口数据上调了50万英担,为2150万英担。
交易所仓单库存:早籼稻仓单为2583张
现货市场:
江西九江粮食批发交易市场2011年本地产3级早籼稻谷批发价2600元/吨,2011年本地产3级晚籼稻谷火车板价2660元/吨,2011年本地产标一早籼米批发价3800元/吨,2011年本地产标一晚籼米批发价3880元/吨,特等籼糯米批发价格5000元/吨,与7日持平。
操作建议:
籼稻1305合约短期继续走弱,因目前市场购销较为清淡,期价下破后仍有回落空间。操作上,建议观望为宜。
7白糖
外盘:经过上个交易日的大幅上涨,上周五洲际交易所(ICE)原糖期货买盘枯竭,在触及19美分之后小幅回落,主力5月原糖 期货合约盘中升至19.05美分的高位后失去上升动能,尾盘收低0.02美分,最终报收每磅18.75美分。
基本面消息:
1、 中国一季度原糖进口或超预期,有助于在巴西中南部收割开始前吸纳过剩供应。巴西及中美洲港口的船只排队等待装运,2013年一季度中国原糖进口量(不包括古巴糖)可能超50万吨,高于两个月前的预估。
2、印度:13/14年度北方邦甘蔗种植面积或增10% 。
国内现货: 南宁中间商报价5470元/吨,报价上调30元/吨,制糖集团南宁站台报价5460元/吨,报价持稳,成交一般。
库存仓单(张):1299,有效预报0。
国内主产区天气情况:河池、桂林、柳州、贺州等市阴天部分地区有小雨,我区其它地区多云。 关注天气是否仍为阴雨 天气。这关系到甘蔗收榨情况。
总结:国内主产区天气转好利于甘蔗收榨,季节性高峰压力显现,供求关系仍对糖价形成制约。技术上,郑糖1309合约维 持于5350——5450元/吨区间振荡运行,量能若无有效放大,则行情难以向上突破。操作上,短线逢高抛空。
8菜籽类
外盘:上周五ICE油菜籽期货市场收盘下跌,主要原因CBOT大豆及豆油走软。截至收盘,5月合约下跌5.40加元,报收627.80加元/吨。
基本面上,美国农业部下调了阿根廷大豆产量数据,但是降幅小于市场预期。巴西大豆产量有望创下历史最高纪录。另悉,加拿大油籽加工商协会(COPA)上周五公布的数据显示:截止3月6日当周,加拿大油菜籽压榨量为131886吨,较之前一周的138234吨减少4.6%。
现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于5000-5300元/吨之间,整体货源偏紧;菜粕报价大致稳定在2500-2600元/吨,行情平稳;四级菜油报价约在10600-10800 元/吨,市场价格稳定。
仓单:菜籽,0张;菜粕,0张;菜油;103张,均无变化。
天气方面,内蒙古东部等地有小到中雪(雨)或雨夹雪,云南南部有小到中雨或阵雨,部分地区有大雨;国外,油菜籽主产区加拿大中北部、巴芬岛、拉布拉多半岛等地有小到中(阵)雨(雪)或雨夹雪天气。
小结:上周五国内菜籽类期货强弱分化,菜籽油期货盘中大幅反弹。现货看,菜籽类价格整体基本保持稳定。
技术上,油菜籽RS1309合约继续偏空,不过盘中有转强迹象,宜先观察;而菜籽粕RM1309合约维持区间震荡,均线粘合,方向选择在即;菜籽油RO1305合约受临储少量成交刺激出现大幅反弹,站上前期小平台,不过鉴于拉高过程中出现减仓,后市不宜过分乐观。操作上,建议活跃品种RM1309合约在2540-2475区间内高抛低吸。
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