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鲁证期货:供求形势更趋缓解 豆类重返跌势

全球高企的大豆价格及南美良好的种植天气,有助于南美大豆丰产,伴随时间的推进,这一因素对全球豆价的影响力度加大,现已经减缓了大豆原本强劲的出口步伐。

全球高企的大豆价格及南美良好的种植天气,有助于南美大豆丰产,伴随时间的推进,这一因素对全球豆价的影响力度加大,现已经减缓了大豆原本强劲的出口步伐。

另外,我国油厂也以消化港口库存为主,预计后期中国采购步伐将大幅放缓,这一点从国储大豆低迷成交就可见一斑。

一、国储大豆拍卖成交低迷,油厂收购意愿不强

11月8日,国储再次拍卖,结果成交依旧低迷,国内大豆市场继续承压。虽然今年我国大豆产量降低,国产大豆供应紧张,但油厂挂牌收购价稳定,并无涨价意愿,当前油厂给出的收购价格很难满足农民的心理价位,导致收购量很少。

油厂给出的价格在4300-4500元/吨之间,市场预计今年我们国家出台的大豆临储价格应该在2.3元/斤,也就是4600元/吨,高于油厂的收购价格,所以农民惜售大豆。

另外从港口大豆来看,各主要港口库存充足,港口分销大豆成交价格集中在4450-4600元/吨,当前油厂销售压力较大,终端需求萎靡不振,豆类市场氛围短时间很难得到改善。

二、我国港口大豆库存充足,消化进度较慢

截止到11月9日,主要港口的库存量约在478.0万吨,去年同期库存为448.8万吨,五年平均库存450.6万吨,本月累计到港为138万吨。10月份到港394万吨,预计11月到港大豆大幅提高至468万吨,而当前油厂大豆消耗量在15.2万吨低位,我国港口大豆消化进程缓慢。

三、美豆强劲出口势头减缓,上周出口销售量降低

美国农业部(USDA)11月8日公布的大豆出口销售报告显示,截至11月1日当周,美国大豆出口销售为191,900吨,远远低于分析师预估的60-80万吨,主要因为未知目的地的出口量减少545,600吨。

四、CBOT大豆周K线与RSI存在背离,且期货价格跌破0.382支撑位

从下图可以很清楚看出来,CBOT大豆价格在9月7日创立新高,但是RSI却并没有创新高,存在明显背离,且从后面的走势来看,已经印证了这一背离是有效的。另外,大豆价格在4月27日至9月7日一路上扬,当前豆价已经下破其0.382重要支撑位,正寻求下破0.5支撑位,即1441美分。

五、趋势分析及操作策略

当前,南美种植状况非常乐观的大环境下,全球大豆供应紧张得到极大改善,国内豆类市场供应充足,终端需求萎靡导致采购量反而下降,预计豆价将延续弱势下行走势,美豆期价或将回调至1441美分附近,这将拖累国内相对坚挺大豆价格重返跌势。操作策略上,豆类维持空头思路。

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