自从去年开始,玻璃行业也开始了去产能,随着沙河多条生产线的停产,玻璃过剩的情况似乎有了较大的好转。因此,今年春节附近,玻璃价格打破了原有的淡季特征,创下了七年来历史新高。
浮法玻璃的窑龄最佳使用年限为5—8年,超过窑龄年限的玻璃生产线随时都有冷修可能。从近年玻璃行业发展历程来看,2010—2014年是平板玻璃的投产高峰,目前这些生产线已纷纷步入“老年”。当前在产的235条生产线中,2010年之后未曾冷修的生产线有33条,不算其中10条颜色玻璃,有23条浮法玻璃生产线窑龄超过8年没有冷修。但是,在较高的利润驱动下,厂家有持续生产的动力,会尽量延期冷修。只要有利润在,生产企业可能会尽量选择热修,不愿意承受冷修的成本。2017—2018采暖季,河北地区对玻璃行业提出限产15%的要求,其中包括生产和加工企业共计30家,以促进采暖季区域空气质量持续改善。在环保要求日益严格的背景下,在河北这样的环境敏感地带,今年冬季限产要求有望延续。不可忽略的是,限产针对的不只是生产企业,还包括加工厂家,而需求的同步下滑会弱化供给端限产的影响。
截至7月底,国内净增加玻璃产能5610吨/天,复产的生产线中产能分布较为分散,已将去年因环保而关停的沙河产能补齐,甚至超过去年同期产能310吨/天。就未来复产计划看,沙河本地产能变化不大,而华中、东北地区的产能复产增多,为了保持区域间的销售平稳,各地价格之间的联动性依然很强。整体上看,虽然环保监管依然趋紧,对玻璃生产厂家的影响力度不大,但在未来冷修产能意愿减弱、复产产能增加的背景下,后期玻璃供给增加无疑。
受政策面和资金面的双重收紧,一二线城市消费者购房需求外溢,同时,棚改货币化安置比例不断提高,提升了三四线城市的房价。30大个中城市数据显示,近一年来,一二线城市房屋成交面积整体有所下行,而三线城市成交依然较为活跃,加快了房地产市场的去库存步伐。截至2018年6月末,商品房累计待售面积约55083万平方米,相比5月末减少927万平米,累计同比下跌14.7%;待售面积总量已回归至2014年7月水平。
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