泰国主产区最大旺产季到来，EUDR溢价减弱，产量11月预计放量，原料价格支撑力度不足，预计月度平均原料价格环比回落，水杯价差回调。国内主产区预计11月底进入停割期，11月将为最后产量放量阶段。海外割胶利润也有所修复，预计11月天胶进口量回调。
1、供给端，泰国主产区最大旺产季到来，EUDR溢价减弱，产量11月预计放量，原料价格支撑力度不足，预计月度平均原料价格环比回落，水杯价差回调。国内主产区预计11月底进入停割期，11月将为最后产量放量阶段。海外割胶利润也有所修复，预计11月天胶进口量回调。
2、需求端，年底为轮胎需求淡季，“以旧换新”政策仅剩两个月时间，新增需求少市场维持刚需，半钢需求好于全钢，重卡销量也暂无起色。11月宏观事件不确定性较大，对于后续国内出口轮胎和汽车的波动影响大，关注海外宏观事件，以及真实需求强弱与高位海运费的承受程度。
3、库存：全球橡胶蓄水池——国内库存的去库速度放缓，海外产量增加，进口橡胶或直接流向下游需求，青岛库存接近库存底部，社会库存中位水平。11月份，海外产量预计增加，在为停割期备货需求下，国内橡胶进口增加，国内库存去库速度缓解。
4、整体来看，11月份供增需稳，国内库存去库放缓，EUDR溢价因素短期消散，天胶价格预计回调。需关注11月初宏观事件、11月中旬欧盟EUDR会议结果、11月底RU仓单注销数量。
（来源：光大期货）
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