近期矿山财报陆续发布,力拓保持全年3.2-3.35亿吨目标不变,淡水河谷下调年产量目标至3.10-3.20亿吨区间,较此前目标下降1000-1500万吨;BHP在2023财年目标在2.78-2.90亿吨,与2022财年相比上沿略有提升(增加200万吨)。
消息面
近期矿山财报陆续发布,力拓保持全年3.2-3.35亿吨目标不变,淡水河谷下调年产量目标至3.10-3.20亿吨区间,较此前目标下降1000-1500万吨;BHP在2023财年目标在2.78-2.90亿吨,与2022财年相比上沿略有提升(增加200万吨)。
受多家钢厂主动检修减产影响,本期日均铁水-5.12万吨至230.84万吨。5月粗钢产量9661万吨,环比上升383万吨,同比下降3.5%;1-5月粗钢产量同比下降7.5%。
本期45港铁矿库存13194.55万吨,环比增加166.26万吨,日均疏港量260.71万吨,环比下降13.58万吨。港口继续累库,而疏港也继续走弱。
据测算,要完成全年粗钢产量同比不增的目标,今年下半年粗钢日产量不得超过275万吨, 而6月份粗钢日产量在302万吨以上。
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机构观点
市场焦点:外盘掉期主连大涨近5%,截至收盘,升至110美元上方。我的钢铁网消息显示,中国47港铁矿石到港总量环比减少212.9万吨至2097.8万吨,最新一期发运亦偏低。目前钢厂烧结粉日耗和厂库继续双降,补库意愿开始有所改善,但铁矿持续上涨的驱动受到成材反弹幅度和钢厂利润空间的限制。
操作建议:建议短期观望为主,中期偏空思路不变,关注2301合约700元/吨上方的布空机会。
中州期货:
综合来看,国常会继续推动稳经济一篮子政策生效,市场对三季度经济报以期待。钢材供减需增基本面改善,带动黑色市场情绪企稳。电炉利润回升产能利用率提高,高炉仍然亏损检修减产持续,但减产的利空逐渐消化。基差还有一定修复空间,铁矿石价格压力暂缓。铁水产量还在回落,钢厂补库意愿不足,限制矿价反弹高度,随着港口库存连续累积,中期铁矿石仍有压力。
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