期货市场:昨夜盘铁矿再度走弱,主力合约一度创出本轮下跌新低,下跌1.19%收于703。
铁矿石行情复盘
期货市场:昨夜盘铁矿再度走弱,主力合约一度创出本轮下跌新低,下跌1.19%收于703。
现货市场:昨日间铁矿现货市场价格继续调整,跌幅进一步扩大,基差有所收敛。截止2月16日,青岛港PB粉现货价格报845元/吨,日环比下降55元/吨,卡粉报1078元/吨,日环比下跌49元/吨,杨迪粉报728元/吨,日环比下降49元/吨。
【基本面及重要资讯】
央行公开市场节后6次操作累计净回笼资金超过1万亿,但主要货币市场利率指标仍明显下行。
2月7日-13日,澳巴七个主要港口铁矿石库存总量1058.9万吨,周环比增加84万吨,库存总量处于1月份以来的平均水平。
2月7日-13日,澳矿发运量环比下降161万吨至1457.9万吨,其中发运至中国的量为1172.1万吨,环比下降122.5万吨。本期巴西矿发运量为563.8万吨,环比增加65.1万吨。
2月14日,全国45港铁矿库存总量15939.2万吨,周环比增加212.9万吨,47港库存总量16495.2万吨,周环比增加208.9万吨。本期华东地区铁矿到港量增多,库存增幅相对较为明显。
1月房地产贷款新增规模进一步提升,预计新增约6000亿元,较去年四季度月均水平多增约3000亿元。其中房地产开发贷款多增约2000亿元,个人住房贷款多增约1000亿元。
1月社融规模增量达到6.17万亿,同比增9842亿,市场预期54400亿元,前值23682亿元。其中人民币贷款增加3.98万亿,为单月统计的高点。1月末,广义货币(M2)余额243.1万亿元,同比增长9.8%,市场预期9.4%,前值9.0%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。
上周五大钢种产量环比下降24.03万吨至870.42万吨,日均铁水产量环比下降13.31万吨至206.04万吨。247家高炉产能利用率环比下降4.94%至76.57%。
2021年印度的铁矿石总产量为2.463亿吨,同比增长20%,达到五年以来的产量峰值。
2022年1月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2214.96万吨,生铁1919.86万吨。粗钢日产201.36万吨,环比上升1.32%,生铁日产174.53万吨,环比下降0.35%。
2022年1月地方债发行规模6989亿元,相较去年同期大幅增加。其中新增专项债发行4844亿元,同比增加4844亿元,完成提前批额度的三分之一,专项债发力明显前置。年初以来多地重大项目集中开工,投资规模力度明显加大。河南安徽等地提出了10%及以上的投资增长目标。
美联储维持基准利率0%-0.25%不变,符合市场预期。美联储FOMC声明显示,资产购买将在3月初结束,每月资产购买规模将减少300亿美金,很快就会适当提高联邦基金利率,预计在3月会议加息后开始缩表。
英国央行将基准利率上调25个基点至0.5%,为18年以来首次连续加息。欧洲央行维持主要再融资利率为0不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率0.25%不变。为应对疫情实行的紧急购债计划将按原计划在3月终止。
自1月17日起,央行下调常备借贷便利利率0.1个百分点,其中隔夜利率从3.05%下调至2.95%,7天利率从3.20%下调至3.10%,1个月利率从3.55%下调至3.45%。1月24日,央行公开市场开展1500亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率2.25%,此前为2.35%。当日1000亿元逆回购到期,实现净投放500亿元。1月1年期LPR下调10个基点至3.7%,5年期下调5个基点至4.6%。
2022年1月,中国重卡市场大约销售7.8万辆,环比2021年12月增加36%,但同比下降57%。
昨夜盘铁矿再度走弱,主力合约一度下破700关口。近日现货市场价格调整也较为剧烈,市场情绪出现明显拐点。
从本周港口库存来看,进口矿延续累库,45港库存已经逼近1.6亿吨,库存总量矛盾后续对矿价有持续压制。最近一期外矿发运延续淡季特征,澳矿发运量进一步回落,但巴西矿发运小幅回升。
受限产影响钢厂当前补库意愿低迷,港口现货日均成交量降至50万吨下方,预计短期仍将以消耗自身库存为主。近期铁矿实际需求大幅萎缩,日均铁水产量上周环比下降13.31万吨至206.04万吨,247家高炉产能利用率环比下降4.94%至76.57%。预计2-3月唐山高炉产能利用率均值将维持在50%下方,铁矿短期需求端对价格缺乏上行驱动。
随着北方钢厂限产的开启,近期螺矿比出现止跌回升,产业链内利润从炉料端向成材端传导。但焦炭已出现三轮提降,后续进一步下降空间不大,炉料端成本的下行压力后续将主要集中在铁矿端。贸易商近期出货意愿将逐步增强,铁矿价格短期仍将处于下行通道。
【交易策略】
铁矿需求端短期仍将维持弱势,铁矿价格处于下行通道中,可尝试单边卖出轻度实值看涨期权收取权利金。随着盘面阶段性下行趋势的确立,当前处于低位隐含波动率有再度走强的可能,期权上也可尝试构建买入跨式组合做多波动率。
(来源:方正中期期货)
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