生猪盘面再度走强,随着时间的推移,生猪前期产能去化效果预计逐渐体现,且需求端存恢复预期,今年四季度,供应压力预期下降而需求旺季,远期价格走势相对乐观,近期饲料原料端玉米和豆粕走势均偏强,成本端亦支撑连盘生猪反弹。
【生猪】
生猪盘面再度走强,随着时间的推移,生猪前期产能去化效果预计逐渐体现,且需求端存恢复预期,今年四季度,供应压力预期下降而需求旺季,远期价格走势相对乐观,近期饲料原料端玉米和豆粕走势均偏强,成本端亦支撑连盘生猪反弹。
从仔猪出生量来看,3月份环比转正,仔猪出生量低于去年同期,但远高于2022年同期水平,限制近月合约生猪价格高度预期,供应充足盘面近月不宜过分乐观,若五月份二育积极入场可关注逢高布局07合约空单机会,若五月份二育入场情绪一般,则不建议再空07合约。2024年生猪整体价格重心预计将同比上移,11合约可持续关注回调阶段布局多单机会,此外建议配合二育入场节奏及季节性消费淡旺季继续反套操作。
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【棉花】
郑棉自上周跌破万五之后开始反弹,主要系国内宏观侧政策利好频出,商品市场整体偏强,此外多数后点价的轧花厂仍旧选择追保,砍单情况相对较少,前期以内外价差和新年度平衡表宽松为主逻辑做空的资金逐步止盈,存有部分资金基于估值修复入场布多。现阶段,内外价差高企仍旧悬而未决,配额发放的时点和体量较为关键,新一年度全球供需局势也需要时间一步步验证,在配额政策动向出来前和USDA报告更新前继续交易该逻辑程度或较为有限。
供给侧,新一年度疆内种植面积略有减少,但天气整体又较顺利,单产提升可能性较大,市场普遍预计产量或持平略增。库存方面,疆内库存处于往年同期中低位,去化速度也较快,6月开始或需要逐步关注炒库存的可能性,不过当下现货市场体感虽然略紧但和上年同期比还是偏松的,现货资源还未到紧张的地步。需求方面,近日下游略有好转,部分厂家反映新一批国内外订单开始下达,布价也随行就市有所上涨,需要关注其持续性。
短期,基于宏观和估值修复郑棉反弹至此,基本面状况近日也略有好转,库存话题开始映入眼帘,郑棉或震荡偏强,但是内外价差问题仍存,市场普遍对于配额政策较为关注,其决定了年度内市场流通资源的紧缺和宽松与否,后续需持续关注。
(来源:新湖期货)
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