本周商品市场情绪有所企稳,农产品板块止跌反弹。鸡蛋近端供给不大的情况下,蛋价出现高开低走。期价上,08合约大幅反弹后逐步兑现本年度中秋节旺季预期,09合约反映节后现货淡季,10合约当前贴水较大。
【行情复盘】
周二,商品市场阶段性止跌,鸡蛋期价窄幅震荡。近期蔬菜价格走强对蛋价形成较强支撑,本周鸡蛋现货价格先涨后稳,周初蛋价小幅调整,主产区均价4.84元/斤左右,环比昨日跌0.01元/斤左右,主销区均价5.08元/斤左右,环比昨日跌0.01元/斤,全国均价4.95元/斤左右,环比昨日跌0.01元/斤。期价截止收盘,主力10合约收于3646元/500公斤,环比前一交易日跌0.22%,淘鸡价格6.38元/斤,环比上周跌0.15元/斤,毛鸡价格均价3.80元/斤,周环比跌0.05元/斤,毛鸡从历史同期低位水平反弹。养殖户当前有现金盈利增加,集中淘鸡不多。关注8月份终端旺季备货带来现货的顶点。
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【重要资讯】
1、周度卓创数据显示,截止8月25日第33周,全国鸡蛋生产环节库存0.78天,环比前一周降0.12天,同比低0.09天,流通环节库存0.78天,环比前一周降0.10天,同比高0.06天。淘汰鸡日龄平均527天,环比前一周持平,同比高9天,淘汰鸡日龄显著走高;8月豆粕及玉米价格延续弱势,蛋价反弹,淘鸡价格反弹,蛋鸡养殖利润季节性走高,第32周全国平均养殖利润1.23元/斤,周环比涨0.33元/羽,同比高0.28元/斤;第32周代表销区销量8211吨,环比降4.38%。卓创数据显示,截止2024年7月底,全国在产蛋鸡存栏量12.77亿羽,环比6月增1.75%,同比高7.58%。
【市场逻辑】
2、本周商品市场情绪有所企稳,农产品板块止跌反弹。鸡蛋近端供给不大的情况下,蛋价出现高开低走。期价上,08合约大幅反弹后逐步兑现本年度中秋节旺季预期,09合约反映节后现货淡季,10合约当前贴水较大。基本面上,当前蛋鸡产能保持趋势回升,不过增幅趋小。一季度老鸡大幅淘汰后令当前在产蛋鸡压力减轻,但上半年以来鸡苗销量同环比继续走高,2024年三季度预计在鸡蛋供给整体有增无减,产能较为充足。远期饲料原料价格同比回落显著,一定程度或将继续降低补栏门槛,激发补栏积极性。不过当前远端期价对现货贴水,较大程度反应产能回升预期,边际上,8月份开始南方逐步进入旺季,蔬菜供给减少一定程度刺激鸡蛋消费增加,鸡蛋将会迎来节奏性供需双强。只不过由于供给逐步恢复,蛋价重心持续下移的趋势可能已经形成,2024年下半年蛋鸡产业周期可能继续下行,蛋价中期跌破养殖成本的概率仍然较高。操作上,短期季节性走强,不过需要提防前期蛋品积压库存可能对现货市场形成冲击,近期宏观情绪偏弱,买9抛1正套离场。详细逻辑参考9月度报告。
【交易策略】
单边观望,10合约估值偏低短期或有反弹。
【风险点】
商品系统性波动,禽流感,饲料价格;餐饮消费超预期反弹。
(来源:方正中期期货)
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