2020年下半年中国甲醇新增装置相对较多,约在847万吨左右,由于疫情影响造成下游市场需求乏力,加之进口货源继续挤压国内市场,三季度市场很难有太大起色,意味国内市场在低价影响,市场整体产出量及开工率仍将维持在低位,甲醇将继续上演优势劣汰格局。
2020年,甲醇维持供过于求局面,产能利用率下降过程中,产能出清成为必然。
其中,在上半年淘汰的落后产能中,高成本固定床煤联醇工艺占比最大,其次为焦炉气。主因在于,固定床煤联醇企业受限于企业规模,成本高企,成为首轮淘汰对象;而焦炉气法短期虽维稳,但长期来看,由于焦炭生产过程中污染较大,目前部分产能也处于淘汰和升级改造中。整体来看,下半年甲醇将延续供过于求局面。在产能淘汰出清过程中,成本高企的固定床联醇装置面对的威胁将更大。
一、固定床装置成本高企政策管控下淘汰落后产能
煤制工艺为中国甲醇主要生产工艺,占比在7成左右。煤头有三种主流工艺:固定床、航天炉和水煤浆。
具体来看,固定床工艺采用无烟煤作为原料,烟煤价格普遍高于粉煤、动力煤等价格,煤炭转化率低,工艺流程长,动力消耗高,成本核算后整体完全成本明显高于其余煤头工艺水平,近年随着各地政府推进产业调整升级,部分地区出台政策加快淘汰固定床间歇式煤气化炉,有序退出单套装置30万吨/年以下的联醇产能。
而航天炉、水煤浆多采用粉煤、烟煤,比煤耗低,产气量大,经济效益高,生产成本低于固定床工艺,同时相对于固定床工艺节能环保,航天炉近年已成为氮肥工业协会技术委员会议重点推广对象。
二、煤联醇工艺中小企业占比较大
固定床气化法又分为单醇技术和合成氨联产甲醇工艺,后者规模均较小,一般不超过20万吨/年;2020年,煤单醇装置占中国煤制甲醇装置总产能的83%。装置产能 5785万吨,煤联醇装置占煤制甲醇总产能的17%。单套装置平均产能 19 万吨左右。
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