昨天，花生震荡。新作11月合约下跌0.47%，报收10098元/吨。国内基本面暂时没有明显驱动。因终端库存水平偏低，市场需求可能阶段性转好，以及今年港口进口米库存不多、后期基本无新到港货源，国内陈花生米价格向下的空间非常有限。
【花生】
昨天，花生震荡。新作11月合约下跌0.47%，报收10098元/吨。国内基本面暂时没有明显驱动。因终端库存水平偏低，市场需求可能阶段性转好，以及今年港口进口米库存不多、后期基本无新到港货源，国内陈花生米价格向下的空间非常有限。
后期关注供应方出货及终端补库心态。国内新作花生面积同比料将增加，但预计难以恢复2021年面积水平。关注新作花生单产变化，厄尔尼诺背景下，中国北方高温、雨水偏少概率偏高。从供需驱动看，新作花生价格看跌。
从估值看，下跌空间还需衡量。操作上，暂时观望，择机试空。
【油脂】
昨天，BMD毛棕盘面震荡，9月合约上涨1.27%，报收3911林吉特/吨。昨日MPOA6月马棕产量数据显示环比减7.4%，产量环比减幅较6月1-20日有所扩大，稍超预期。但因出口较差，6月马棕库存仍会有较大增量。隔夜CBOT大豆及豆粕偏弱震荡，但CBOT豆油有所走弱。近期出现降雨，USDA报告显示截止7月4日，美豆60%处于行情区域，较上周63%有所减少。CBOT大豆涨势暂时放缓，后期继续关注美豆产区降雨变化。
国内方面，昨天国内油脂震荡，菜油继续偏强，菜豆价差再度回升。国内基本面看，上周或因豆粕胀库，国内大豆压榨量回落明显。中期国内豆油库存继续回升，但回升程度将受限于豆粕胀库情况。国内棕油最新库存回升，7月买船预计多于6月，7月库存下降可能进一步放缓或稍增。近期关注国内8月之后船期采购。国内菜油最新库存回落，短期关注库存回落的持续性，7月国内库存预计见顶。
短期，豆油及棕榈油2309合约关注前期大运行区间下沿表现，预计有较大压力。因美豆新作供需预期更紧且当前是北半球油籽天气市阶段，油脂中期回调做多思路操作。套利方面，菜豆2309做多持有，YP2309做多暂持有。
（来源：新湖期货）
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