7月国内大豆到港数量处于近年同期高位,到港预估1100万吨,国内豆油延续季节性累库存预期。美豆优良率68%,环比增1%,高于市场预期,明显高于去年同期,美豆丰产预期对期价产生偏空影响。
【行情复盘】
主力P2409合约报收7696元/吨,环比收跌82元/吨或1.05%,主力Y2409报收7684元/吨,环比收跌92元/吨或1.18%。
现货油脂市场:广东广州棕榈油价格有所调整,当地市场主流棕榈油报价7880元/吨-7980元/吨,较上一交易日上午盘面下跌100元/吨;贸易商:24度棕油预售基差报价集中在09+110左右。广东豆油价格回调明显,当地市场主流豆油报价7910元/吨-8010元/吨,较上一交易日上午盘面下跌100元/吨;东莞:一级豆油预售基差集中在09+160元左右。
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【重要资讯】
据Mysteel调研显示,截至2024年7月5日(第27周),全国重点地区棕榈油商业库存47.313万吨,环比上周增加4.55万吨,增幅10.64%;同比去年59.28万吨减少11.97万吨,减幅20.19%。
彭博公布对USDA7月供需报告中南美农作物产量的数据预测,分析师平均预计,巴西2023/24年度大豆产量为1.517亿吨,预估区间介于1.49-1.53亿吨,USDA此前在6月预估为1.53亿吨。阿根廷2023/24年度大豆产量为5000万吨,预估区间介于4900-5050万吨,USDA此前在6月预估为5000万吨。
【市场逻辑】
棕榈油:彭博和路透预估6月份马棕产量环比下降5-6%至160-162万吨,马棕出口环比减少10%至124万吨,库存环比增加4%至182-183万吨,关注7月10日报告是否有预期差。马棕处于季节性增产季,后期仍存累库预期。原油价格高位回落,对生物柴油需求产生偏空影响。短期关注原油价格走势、产地棕榈油出口表现、印尼南部棕榈油产量是否受前期干旱影响。
豆油:7月国内大豆到港数量处于近年同期高位,到港预估1100万吨,国内豆油延续季节性累库存预期。美豆优良率68%,环比增1%,高于市场预期,明显高于去年同期,美豆丰产预期对期价产生偏空影响。13日凌晨将公布USDA月度供需报告,市场预期23/24年度巴西大豆产量1.517亿吨,低于上月预测的1.53亿吨,全球大豆期末库存1.268亿吨,低于上月预测的1.279亿吨。24/25年度美豆单产51.9蒲/英亩,低于上月预测的52蒲/英亩。期末库存4.47亿蒲,低于上月预测的4.55亿蒲。短期产区暂无极端不良天气,美豆优良率高于预期,丰产预期施压价格,重点关注美豆生长关键期产区天气情况。
【交易策略】
短期预计延续偏空运行,关注期价在支撑位附近表现,豆油支撑7500-7550,压力8180-8200。棕榈油支撑7248-7458,压力8180-8200。
(来源:方正中期期货)
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