美国农业部的周度出口检验报告显示,截至2024年3月14日的一周,美国大豆出口检验量为686,181吨,比一周前减少12%,较去年同期减少4%。这一数据低于市场预期。中国是头号出口目的地。
【豆粕】
隔夜美豆5月收于1188.25,跌0.83%,因为巴西收割工作取得进展,美国大豆出口季节性疲软。咨询公司AgRural称,截至上周四,巴西大豆收割面积已达到播种面积的63%,比前一周增加了8个百分点,略高于去年同期的62%。随着南美新豆收获上市,美国大豆出口呈现季节性疲软趋势。美国农业部的周度出口检验报告显示,截至2024年3月14日的一周,美国大豆出口检验量为686,181吨,比一周前减少12%,较去年同期减少4%。这一数据低于市场预期。中国是头号出口目的地。
我们之前说过,豆粕此前悲观的局面需要一个情绪端的爆点才能扭转,那只能是来自于供应端的主动或被动调控,所谓主动调控来自于减少买船、控制压榨节奏以及进入储备等(目前看1季度已经明牌,买船应该不缺),被动调控来自于未来天气题材的衔接,但是盘面很可能先体现、先交易,或者说感觉跌不动了,资金试着去做一把多。目前看1季度实际到港量不多,不管是主动的还是被动的,从1-2月海关数据来看确实不多,另外有传言进入储备的量也不少,包括大豆及豆油储备,这都属于主动调控的范畴。此外这两周满天飞的小作文,多是跟压榨量不及预期,也就是主动调控有关。盘面继续涨,现货市场也继续反映,现货及远期基差成交量随着盘面而波动。
我们维持之前的观点,中期来看,随着跌势的展开,美豆下方可能面临支撑(目前已经兑现),对于天气的敏感度也会再次增强。美豆筑底是连粕转势的根基,当然连粕目前走势还是因为自身比较硬。操作上,目前美豆盘面在逐渐挤出天气升水的过程中,回归到成本区间附近,内盘连粕需求预期差、供应可能出变数正在博弈,当前需求预期已经有所转变,需求最差的时段或许已经过去,而供应端可能在出现调控题材,短期连粕看空情绪大幅消退,建议多单谨慎持有。
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【生猪】
本周连盘生猪走势仍偏强,远月09合约走势强于近月05合约,从目前养殖端预期来看,5月份出栏意愿相对较高,且从生猪产能去化节奏来看,远月供应压力亦弱于近月,支撑盘面5-9反套走势。按照目前仔猪价格推算,育肥后成本在15元/公斤左右,盘面07合约存在一定套保利润,支撑仔猪价格。
中长线来看,因上半年需求淡季,供应充足盘面近月不宜过分乐观,近期大企业压栏增重及前期二育入场亦施压盘面05合约,05合约可关注逢高再度布局空单机会。2024年生猪整体价格重心预计将同比上移,但远月高升水,市场习惯性抢跑,单边做多远月产能去化预期逻辑风险较高,建议配合季节性消费淡旺季反套为主。
(来源:新湖期货)
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