美豆丰产利空已经基本消化,出口节奏将备受关注,且拉尼娜气候天气炒作空间仍存,后期中国以多快的速度进口来履行签署贸易协议及南、北美大豆产量预期,将成为影响豆类市场价格走势的关键因素。叠加国内豆粕市场供需两旺的现货状况,豆粕价格仍有上涨潜力。
2、拉尼娜气候天气炒作空间仍存
值得注意的是,拉尼娜气候现象可能成为下一个市场炒作题材,目前新季大豆播种才刚刚开始,干燥天气推迟巴西早熟大豆种植,对于美豆价格的上涨推动力仍处于起步状态,而阿根廷新豆播种则将于11月份展开;如果干燥天气持续至12月甚至明年初,将对巴西尤其是阿根廷的大豆产量造成明显的负面影响,届时一旦国际市场大豆、豆粕需求仍保持旺盛,CBOT大豆价格仍有进一步走高的动力。
3、南巴西大豆库存耗尽,美豆4季度将占据中国进口市场主导地位
当前南美大豆升贴水报价维持坚挺,且从往年对比来看,处于历年高位水平,仅低于中美贸易摩擦较为突出的2018年,也反映当前南美大豆供应趋紧的格局,目前巴西绝大多数大豆已经出售,且巴西国内大豆压榨商尚未完成年底之前的采购任务,或面临从邻国进口大豆的局面,而2020/2021年度新季大豆产量中多达60%已提前签约,达到了远期预售的创纪录速度,未来4季度美豆将占据中国进口市场主导地位,且中国大概率继续加大对美豆的采购来满足养殖业的良好需求。
近期美豆的出口形势较好。据美国农业部周度出口销售报告显示,美国对中国(大陆)大豆出口销售总量同比增长3.6倍,前一周是同比增加4.7倍。截止到2020年10月1日,2020/21年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为454万吨,高于去年同期的90万吨。当周美国对中国装运138.51万吨大豆,上周对中国装运89.4万吨大豆。2020/21年度迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为2210.8万吨,同比增加361.5%,上周是同比提高469.3%,两周前同比提高836.3%。
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